康戴安瀾將軍不幸殉國，消息傳來，舉國悲痛。王雅琴決定炸橋，她的計劃是，在整個晴隆迎接運送戴安瀾將軍靈柩的車輛時，命令錢倉開著裝滿炸藥的車輛去撞擊靈柩車，以造成爆炸。而且，要選在橋梁中間爆炸。第二天，當靈柩車到來時，錢倉果然開著炸藥車前去撞擊，但在橋頭附近被士兵擊斃。為此，劉顯蘭進一步懷疑王雅琴。地下黨的同志正在蓮城書店接頭時，茍延康帶人來到，將他們全部抓走。戈國華求助梅松。梅松前去軍統要人，茍延康非但不放，還槍指梅松進行威脅。最終，梅松帶去的武裝將軍統包圍，茍延康這才放人。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當場昏倒。

日本人又派了兩名工程師潛人晴隆。并告訴坂田，那位姓汪的工程師只是一個替死鬼。派他來的目的，就是為了吸弓沖國軍人的注意。如今他們到來，就連“布谷鳥”王雅琴都不知道。王雅琴無意間得知此事之后，迅速決定，犧牲總部派來的工程師，她要總部只能依靠她。王雅琴找到趙義，說聽難民說，二十四道拐有日本人，正在架炮，想轟炸道路。趙義聽說后，馬上帶人去寸二十四道拐，正遇見日本工程師在測繪。他們打死了日本工程師，坂田等人狼狽逃跑。

王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

顧曼婷無原無故嫁給皮連法，盧亞蒙與顧家興潛入洞房內，盤問顧曼婷為何自愿嫁入皮家。顧曼婷是為了救出盧亞蒙三人，逼不得已才嫁給皮連法，她擔心說出真相引來哥哥顧家興憤怒，任憑哥哥如何追問，她始終不肯說出嫁給皮連法的原因。皮連法隨時有可能進房，顧曼婷逼走了盧亞蒙三人。盧亞蒙擔心殷如豹與顧家興產生沖突，要求兩人握手言和，一起想辦法除掉皮連法，為顧曼婷換回自由。皮連法喝醉了酒進入洞房，發現顧曼婷攜帶一把匕首，顧曼婷是一柔弱女子，雖然手中握有防身利器，但她不敢襲擊皮連法。皮連法酒壯人膽，催促顧曼婷持刀進攻他，顧曼婷硬起頭皮向皮連法沖去，將匕首扎入到皮連法的大腿上，皮連法無一絲疼痛感，面不改色在顧曼婷面前自夸，稱自己混跡黑白兩道，經歷了大風大浪，區區一點腿傷不在話下。在皮連法的催促中，顧曼婷戰戰兢兢拔掉匕首，去找繃帶為皮連法包扎傷口。橫山到日本料理店吃飯喝酒，西尾帶來了兩個女子陪橫山喝酒，橫山與西尾談論中國的時局，他認為日本已經完全征服中國，西尾深謀遠慮，認為日本想要征服地大物博的中國難于登天。盧亞蒙回醫院上班，進入羅少卿的辦公室，與羅少卿推心置腹談論中國的時局。羅少卿沒有再在盧亞蒙面前隱藏自己是地下