葉紅魚和寧缺談判結束，她來和莫山山告別，想盡快回到西陵復命，莫山山對掌教熊初墨很不齒，他打著替天行道的名義大舉伐唐，葉紅魚誓死要捍衛天道，還指責莫山山不尊重天道，莫山山當面指出他們發動戰爭，讓大唐百姓流離失所，流血千里，這就是違背天道的行徑，葉紅魚一口咬定唐國褻瀆光明正道，這是他們自取滅亡，莫山山堅信唐國不會滅亡，葉紅魚知道她在維護桑桑冥王之女的身份，莫山山覺得桑桑和寧缺都把彼此當做生命一般重要，她不相信桑桑已經死了，葉紅魚自稱不想讓寧缺和桑桑嘗試失去的痛苦才不忍殺寧缺，她看老子是就和莫山山告辭離開。隆慶來見陸晨迦，想和她重新開始，陸晨迦早已放下對他的感情，對他徹底死心了，隆慶見她如此決絕，痛心地無以言表。莫山山把寧缺約到他們當初第一次見面的地方，寧缺始終弄郁郁寡歡，一言不發，莫山山不由地想起和寧缺相識以來的點點滴滴，她的心里百感交集，莫山山和寧缺告辭離開，寧缺苦苦挽留她多待幾天，莫山山不想繼續糾纏，毅然決然轉身離開了。莫山山走了幾步，還是忍不住轉身和寧缺告別，答應在大河國等他和桑桑的到來，寧缺望著她遠去的背影，心里說不出的酸楚。從那天開始，寧缺天天獨坐馬車里喝悶酒，感受著車里殘留的桑

下朝以后，李沛言立刻立刻來找何明池算賬，譴責他不遵守承諾，如果唐國沒有了，李沛言的唐王美夢就徹底破滅了，他不甘心，何明池卻大罵他是唐國的罪人，威脅要公開揭露他聯合西陵神殿褫奪王位的陰謀，李沛言氣得咬牙切齒，何明池卻毫不畏懼，承認他是西陵的人，李沛言苦苦懇求他幫忙助自己做唐王，自愿向西陵神殿稱臣納貢，何明池揚言唐國都沒有了，唐王就不存在了，李沛言頓時惱羞成怒，立刻拔劍相向，發誓絕不放過何明池，何明池對他反唇相譏，勸他趁早不要做白日夢，李沛言望著眼前的天子劍，頓時心灰意冷。徐崇山看到自言自語神志不清的李沛言，不禁唏噓不已，趕忙讓侍衛把他攙走了。隆慶率領燕軍和金帳王庭的騎兵對唐國的東北邊境發起猛烈進攻，他們所向披靡，一路直指都城，徐崇山向李琿圓和李漁匯報了前方的戰局，李琿圓急得一籌莫展，文武百官議論紛紛，李漁立刻下令鎮北軍停止向土陽城進軍，與北大營行程掎角之勢，在清河郡外布下兩道防線，李漁還把都城的5000羽林軍全部調往北疆，華山岳當場提出反對，擔心都城兵力空虛，會給燕軍可趁之機，李漁覺得燕軍不值得擔心，西陵神殿和隆慶的金帳王庭騎兵才是最可怕的敵人。常思威送朝小樹來到皇宮找李漁，向她請兩道圣

艾蓮得知齊天走失，拖著病體四處尋找，都沒有發現孩子的蹤影，在此打擊之下，病情更加惡化。艾蓮得知自己時日不多，到老喬家借了一臺縫紉機，日夜給孩子們趕制衣服。 騙子老高利用幼小的齊天騙錢，卻被齊天拆了臺，老高對齊天恨之入骨。 艾蓮到照相館洗了100張全家福四處散發，希望能夠找到齊天，卻被色狼定上，將艾蓮騙到偏僻處，正意圖不軌時，發現艾蓮已經是肺病晚期，驚恐逃跑。 艾蓮到孩子們的叔叔家托孤，盡管叔叔家也有三個孩子，這個淳樸的鄉下漢子還是答應了嫂子的要求，但是卻招來嬸嬸的不滿。 齊妙發現媽媽吐血，驚慌失措地去學校找回哥哥姐姐，三個孩子一起拖著艾蓮上醫院，途中，艾蓮叮囑憶苦要照顧好弟弟妹妹，憶苦流淚答應。

桑桑日夜思念寧缺，一心只盼他早日歸來，桑桑決定跟著衛光明學習神術，以后就可以保護寧缺。寧缺和莫山山除掉馬賊，奪回糧草，他們快馬加鞭趕往大本營，莫山山幾乎耗盡了所有的念力，她想原地休整一下。夏天在皇宮里做了周密的布置，不但增加了很多侍衛，還派來弓箭手，宮女突然來報告，六皇子琥珀突然不見了，夏天立刻派人四處尋找，她直接來到三長老的住處，看到琥珀騎在他的背上開心地有說有笑，三長老提醒夏天要好好看護琥珀，因為他的血脈特別，如果能平安長大，必能成就大事，夏天不許他打琥珀的主意，急忙把琥珀帶走了。夏天提醒琥珀以后不許再見三長老，琥珀跟著三長老學會了荒人的歌謠，還把李琿圓給他吃瀉藥的事告訴三長老。莫山山一有時間就臨摹寧缺的雞湯帖，連飯也顧不上吃，師姐酌之華拜托寧缺給莫山山送來燒雞，莫山山就讓貓女分給其他弟子吃，還順口向寧缺打聽書院十三先生的長相，寧缺心里暗暗得意，他故意對自己的雞湯帖百般挑剔，說得一文不值，還直接扔在地上，莫山山立刻惱羞成怒，她不允許任何人詆毀書院十三先生，可寧缺卻百般詆毀她的偶像，莫山山賭氣不再理他。徐崇山突然發現三長老不見了，夏天直接帶他去找李琿圓，斷定三長老去找他報仇了。李琿圓

艾蓮因為憶苦和思甜逃課，責打了兄妹倆。兄妹倆忍痛沒有向母親透漏噩耗，并且想盡辦法瞞著母親。 憶苦為了增加家庭收入，決心不再上學，為母親分擔家庭重擔。他賣掉了所有課本，在路邊給行人的自行車充氣補胎掙錢。 周老師發現憶苦缺課，親自尋找憶苦，勸他回去上學。憶苦果斷拒絕。 艾蓮終于得知齊詩吟的死訊，悲痛欲絕，但是為了孩子們，她堅強的挺了過來，并且也想盡辦法瞞著孩子——與此同時，孩子們也還千方百計要將父親的死訊瞞著母親。 在得知輟學的事情后，艾蓮忍不住痛責憶苦辜負了父親的期望。思甜痛心地說出父親的死訊，艾蓮才知道兩個孩子一直承受著多么大的痛苦，母子痛苦一團。 有一天，齊天跟著憶苦去街上玩，被一個江湖騙子老高拐跑。