趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。 又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。 下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。

勢單力薄的和琳才離京就遭明教伏襲，暗中監視和琳的李傳衛帶著粘竿處高手出手相救，明教傷亡不小被迫撤退。朱教主下了狠招綁來文家親人逼文采衣就范，文采衣見自己忠心愛戴的朱教主竟如此殘忍，一陣寒心，卻也只好招認是她放走了“李傳衛”回廣樂園，朱教主下令囚禁文采衣。趙三發聽說文采衣有難，義不容辭的自投羅網回到明教營地，硬著頭皮答應前去行刺和琳。這時的和琳剛接到和珅來信，懷疑暗助已方的伏兵正是前來監視他的新皇人馬，急召兩營管帶下令開拔回京。管帶拿出太上皇密旨，不準和琳回京或逃往七省行營，和琳這才覺悟，自己兄弟的一舉一動，早在太上皇眼皮底下，心灰意冷中，冒充欽差的趙三發已拿著假的“尚方寶劍”走入帥帳。趙三發見和琳危難中不失軍人本色，竟與他閑話家常起來，無意中透露自己跟太上皇一番對話，和琳頓悟，和家兄弟到底只是愛新覺羅皇家的一對奴才、一個棋子，甚至是老子留給兒子的一份產業。

眾侍衛散去執行任務，圖凌拉住了走在最后的趙三發，要他單獨晉見嘉慶，皇上也把他當成李傳衛，叫他再以內務府督辦的身份混入和珅府打探動靜。趙三發一聽大樂，決心趁此機會大大的撈上一票。 十格格進宮吊喪，當面詢問嘉慶是否接到過有人行刺的警訊，嘉慶確實毫不知情，十格格擔心和珅跌倒后自身難保，黯然離去。這時和珅正奮力一搏，他仿造乾隆密印，寫下一份廢颙琰改立颙瑆的偽遺詔，并囑咐管家劉全備好大批黃金，準備買通各旗親貴，在關鍵時刻助他一臂之力。文采衣怕自己連累了李傳衛，決心遠走高飛，陳馨兒苦苦挽留，一番促膝長談，文采衣承認愛上了這幾年日夜相伴的李傳衛，但自慚形穢不敢高攀。陳馨兒終于判定，陪伴文采衣走南闖北的是真正的李傳衛，那個戲迷粉絲，卻是冒名頂替的趙三發，二人只怕還不知道，世上有一個和自己長得一模一樣的孿生兄弟。趙三發大搖大擺進了和珅府，只想撈幾件寶貝就走，叮嚀封秋到時候去接應。誰知剛送走趙三發的封秋回家，竟見到另一個“趙三發”在院子里練劍，嚇得以為見到鬼，陳馨兒告訴他真的李傳衛回來了，封秋恍然是皇帝弄錯了人，把趙三發誤當李傳衛送入和府臥底。一旁的文采衣聞言大急，因為李傳衛在和府當教習日久，誰都認識他，

胡總管帶來了紫禁城內宮地形圖，封秋懷疑教匪準備起兵，此時趙三發對明教還是清廷誰輸誰贏已經毫不在意，只想帶了文采衣和陳馨兒遠走高飛。可惜天不從人愿，朱教主要他緊隨左右，明日帶隊沖進養心殿。趙三發簡直欲哭無淚。朱教主故布疑陣，佯攻京城永定門，嘉慶忙命粘竿處侍衛率兵前往鎮壓，此時朱教主已經領著換穿清兵服的精銳，在胡總管內應下悄然入宮，夜色中一路暢行無阻。 被囚禁在粘竿處內的李傳衛聽見門響，仗劍埋伏在旁差點殺了摸黑進來的趙三發，兩兄弟見面大喜。來不及話家常，趙三發已說明情勢，要李傳衛速去通知朱珪率兵救駕，自己繼續跟著教匪隨機應變。嘉慶正獨坐養心殿翻閱親王、貝勒、文武重臣與和珅往來的書信，朱教主率眾長驅直入，嘉慶束手就擒，對胡什圖與“李傳衛”竟都是明教臥底既驚訝又痛心。朱教主逼嘉慶寫下遜位詔書，嘉慶抵死不從，朱教主命趙三發上前，用他的“化骨綿掌”讓嘉慶就范。趙三發拿出他臨危不亂的混混本色，突發奇想，竟抓住嘉慶右臂上下查看，直指他是假冒的皇帝，因為嘉慶手臂上有一顆胎記云云……趙三發順口編起故事，說嘉慶遇刺后疑神疑鬼，密令粘竿處找來一個與他面貌一樣的人假扮皇帝養在后宮，這樁機密只有粘竿處統領圖凌、總

和珅發現名單上的官員一夜之間全部失蹤，懷疑是被嘉慶帝藏了起來，命柳省身悄悄打探，他不知道柳省身早被德康、德順看死了根本無法出門。和府中當公子教席的李傳衛定期服藥，腦中殘存的記憶片段逐漸連接起來。他回憶著獨自走回熟悉的李宅，又尾隨黃媽找到廣樂園，依稀想起這曾是他多次來查案的地方。這時熬藥回來不見人影的文采衣，也出來四處尋找李傳衛，在廣樂園門前被新來的戲園班主認出。文采衣怕暴露身份，慌稱自己是文采衣的妹妹，雙方正拉扯間李傳衛出現擊昏班主救走文采衣。趙三發聽說柳香澤還敢冒充“文采紅”帶了打手來傷人，氣得跳腳，決心以牙還牙。他大搖大擺進了嘉慶府，編個理由妙計幫柳省身脫身，出得府來正遇上奉和琳指示前來殺柳省身滅口的李傳衛。李傳衛見到一個和自己長得一模一樣的人一閃而逝，頭疼得暈倒在地。 毫不知情的趙三發成功騙柳省身進了他設下的牢籠，又輕易套出柳香澤的落腳處，派人前去把她誆來，準備一起收拾這對忘恩負義的父女。