十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開混戰(zhàn)。雖是兩主對陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說地，無論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會對亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫帳冊，一邊替不通文墨的小月書寫要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來人往熙熙攘攘的戲園門前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。

《紅樓夢》被定為禁書，在民間卻廣為流傳，可人們看到的大多是斷篇?dú)埡啠绾文茏屵@部奇書完好無損，不致遭到失傳的厄運(yùn)，紀(jì)曉嵐頗費(fèi)周折。從湘云的詩謎得知書稿尚在藏經(jīng)閣中，寫盡人間男女情愛的書卻混在四大皆空的佛經(jīng)當(dāng)中，這中間所蘊(yùn)藏的悲涼，真是令人嘆之不已。 莫愁、小月押運(yùn)《紅樓夢》書稿途中，被福康安率兵擄去，二人愧疚，負(fù)荊請罪，紀(jì)曉嵐忙請之釋懷，原來箱中不過是一堆石頭，老奸巨滑的和這一回不肯上當(dāng)，派人偷偷潛入藏經(jīng)閣，終于把《紅樓夢》全本真跡搶在手中。 莫愁心生一計(jì)，與小月攜手來到一家熱鬧的戲園，原來和寵愛的九姨太正與一武生演員眉來眼去，趁二人私會之際，莫愁和小月劫持了妖冶風(fēng)騷的九姨太，想以此作籌碼，與和討價(jià)還價(jià)。 為挽救書稿，湘云不顧個人安危，冒死求見和，幻想求得他的理解欣賞，深知和貪婪好色，聞聽湘云只身入虎穴，紀(jì)曉嵐擔(dān)憂不已。

乾隆、和珅以及紀(jì)曉嵐將真相告訴太后，太后賜如玉無罪。得知皇上要召自己入宮，如玉婉拒。朱公公在和珅的指使下告訴戴沾，其在獄中所寫文章均被馮姓編纂官據(jù)為已有。戴沾氣憤不已，與馮扭打在一起，失手將馮打昏。戴沾外出求救時(shí)，朱公公將馮打死，陷害是戴沾所為。和珅轉(zhuǎn)而找到如玉，答應(yīng)其入宮之后即免戴沾死罪。如玉為救戴沾，答應(yīng)入宮。紀(jì)曉嵐設(shè)計(jì)詐朱公公說真相，戴沾被釋放。得知如玉為救自己而嫁入宮中，戴沾不顧一切聞人宮中。太后得知真相后赦戴沾無罪。皇上也成人之美，賜戴沾、如玉成婚。內(nèi)務(wù)府齊蘇圖家出殯。民工古大力因?yàn)楸积R家拖欠工錢而耿耿于懷，帶領(lǐng)眾民工在半路突襲出殯隊(duì)伍。棺材落地，撤出一地的金銀珠寶，其中還有印有內(nèi)務(wù)府字樣的國庫元寶，惟獨(dú)不見尸體。齊蘇圖伯自己私吞國庫銀兩的罪行敗露，便殺死老仆齊平假裝出葬之人。受賄于齊家的和珅在朝上將罪責(zé)推到對手順天府尹身上，責(zé)其治安不利，使死者暴尸街頭。順天府尹因?yàn)閼赜诤瞳|的yin威而承認(rèn)自己失職。

乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對紀(jì)曉嵐不聞不問。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。

從出發(fā)的第一天起，和就對任“監(jiān)軍”的莫愁、小月頭疼又無奈，只好百般巴結(jié)籠絡(luò)，生怕惹翻了她倆，又給自己招麻煩。 皇室親宗金大人看不慣和的所作所為，串通小月、莫愁好好教訓(xùn)了一頓肆意擺譜的和，使其莫名其妙地被逮入大獄，吃盡了苦頭。小月、莫愁逞了一時(shí)之快，因怕三軍無帥，讓敵軍趁虛而入，才攜金大爺?shù)拇鬅煷佔(zhàn)尤氇z看望已被折騰得奄奄一息，苦不堪言的和。從未遭受到這般待遇的和大人受盡了奚落，鬧足了笑話。紀(jì)曉嵐一入甘境內(nèi)，即奉旨將同行的王廷贊收捕，為求活命，王同意配合，出演一出苦肉計(jì)。 杭州任職的王旦望深恐甘肅的予案人員守不住陣腳，將自己的不法行為敗露出去，急欲返回一探究竟，為了找到合情合理的告假事由，人面獸心的王旦望竟加害八十高齡的老父，以撫靈柩回原籍為名，得到恩準(zhǔn)。 皇上憐才，吩咐聽差保護(hù)蘇卿憐，免受其義父牽連。