1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。

鐵木真18歲時，前往弘吉剌部與孛兒帖結(jié)婚。德薛憚夫婦率眾護(hù)送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗的一件遺物黑貂皮戰(zhàn)袍贈送給訶額侖。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領(lǐng)脫斡鄰汗(即以后的王汗)，爭取將來能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。 蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿為報也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻，強迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結(jié)合。鐵木真在不兒罕山前向長生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場激烈的、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)爭！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合都同意出兵進(jìn)攻蔑兒乞人，并答應(yīng)幫助鐵木真收集過去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺和堂兄忽察兒等先后來到鐵木真帳下。

沙窩會議拒絕了張國燾無理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來個銅板，違犯了紀(jì)律，在長征路上被槍斃。毛澤東與洛?；罘鹫劷?jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國。周恩來昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來退燒。毛澤東在過草地前夕，把病重的周恩來交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時分家。中革軍委決定紅一軍團為過草地的先遣部隊。

"無分集劇情...

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺除掉爭奪汗權(quán)的對手。鐵木真定婚后，根據(jù)當(dāng)時的習(xí)俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來報仇時捉住塔塔兒人，凡是高于車輪的男子統(tǒng)統(tǒng)殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會議，企圖為其孫塔里忽臺爭奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺各支貴族率領(lǐng)其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺等也不敢公開表示反對。