曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

一身便裝，顧基召來那幾位曾經在陳大光手下的幾位長老。鴻門宴一事已經過去了一年多，陳大光已死，小丁貓自然也不會待見他們。酒桌宴席，顧基開門見山，這次把他們叫來，是看在他們寶刀未老的情況下，給他們一個重新翻盤的機會。舉杯痛飲，眾人達成一致，決心聽從顧基的安排。獨身一人返回租界，顧基又來尋找無心。幾句寒暄，他將無心帶來隱蔽飯店。幾口酒喝下，顧基坦言白川凜根本沒有死，反而比之前更加強大。白川的家族又和日本人有聯系，這可不是一年前的時候，無心一人就可以與其單打獨斗了。銅鏡，幾杯酒下肚，顧基艱難開口，作為說客想替白川拿走蘇桃手中的銅鏡。無心自然不會答應，表情不滿的起了身，他明明看見白川被式神咬死，顧基的話如今讓他備感迷茫。兩兄弟險些反目成仇，一個遵守自己之前的原則，另一個則替日本人做事。無心憤憤的離開，回到旅館，便看見蘇桃兒給他留下的字條兒。蘇桃原來是找狐貍大白來了，餐廳歌聲四溢，大白亮喉，蘇桃在鋼琴前彈奏，一幅多么和諧的畫面，卻被突然到來的無心打破了。與大白吵嘴，無心強硬的態度堅決不允許蘇桃在這里工作，強拉硬拽，他硬是把蘇桃帶離餐廳。剛一出餐廳門口，小丁貓的人就將他二人接走。原來小丁貓早有耳聞，

因蘇父一事，蘇桃無心二人鬧得很不愉快。以后蘇桃出門，必須要有無心的陪伴。蘇桃不以為然，裹被蓋面，不愿意理會無心。顧基神秘會見小丁貓，小丁貓調查了孟姓商人的身份，那孟姓商人只是一個傀儡，這批鴉片真正的貨主是榮亞商社，一個新興的家族商社。榮亞商社乃為滿洲最大勢力，背后肯定是有日本軍方支持，否則這個姓孟的癟三兒根本就沒有實力拿下這批貨。這位姓孟的商人知道這是塊肥肉，陽奉陰違，故意從中間加價，想要從中獲取利潤。小丁貓送給顧基一箱金條作為誘餌，想讓他成功拿下孟姓商人手中這批煙土。舞廳中的孟姓商人倒是熱得自在，妖嬈舞女獻歌聲，美酒陪伴度時光。顧基蒞臨，直言不諱的說出了孟姓商人欺騙榮亞商社，在這批煙土上重新加價，想要從中獲取利益的事情。戳穿了他的目的，這孟姓商人變得語無倫次。小丁貓送給顧基的那箱子誘餌擺到桌上，孟姓商人顫顫巍巍的打開，滿箱子耀眼的金條讓他失了魂魄一般，連連答應了顧基的要求。于第二天清晨，在酒樓中讓顧基和日本陰陽師白川見了面。旅館內，蘇桃想要為無心洗衣服，在無心褲兜里殘碎的報紙上，竟然發現了收尸人莫名死掉。蘇桃懷疑起來，她覺得無心可能認為蘇父是連環殺人兇手，所以想利用她抓到蘇父。她立刻

玄鵠和無心一起上街尋找黑氣，可是他無時無刻不在找機會捉弄無心，害得無心被當成了流氓追打。無心恨不得痛打玄鵠一頓，可是他附在青鸞的身上，無心又不能動手，氣得牙癢癢。最后，玄鵠終于感受到了長明老祖的氣息，他就在柳宅內，但卻沒附在任何人體中。無心忍受不了玄鵠的胡鬧，他告訴玄鵠，真正的愛是甘愿為了對方付出，而不是讓青鸞一直為了玄鵠而隱忍，為了玄鵠放棄真正想要的生活。玄鵠指責無心是一個外人，不配談論他們姐弟之間的感情。無心承認自己是外人，但卻懂得什么是真正的愛。此時，白鶴聽到了外面有貓叫，便好奇地追趕出去，沒想到被長明老祖附體了。無心聽到白鶴的慘叫聲，趕緊出去營救，沒想到卻中了調虎離山之計，青鸞被真正的長明老祖襲擊了。無心急急忙忙往回趕，與長明老祖展開了殊死搏斗。但最終還是讓他逃走了。無心再次警告玄鵠盡快離開青鸞的身體，卻沒想到玄鵠提出過分的要求，要寄生在無心的身上。這時，青鸞擺脫玄鵠的控制，禁止弟弟打無心的主意，玄鵠對姐姐非常失望，認為姐姐不再相信，不再偏愛自己。青鸞承認自己對弟弟沒有百分百的信任，玄鵠很難過，用法術控制了她。無心決定答應玄鵠附體的要求，青鸞蘇醒后發現弟弟附在無心體內，十分生氣

劉平為任紅昌治療，卻仍然不能為她止血，他暗示伏壽任紅昌已經沒救了。郭嘉趕來看望任紅昌，他抱著任紅昌痛苦不已，任紅昌臨死前勸郭嘉放過劉平等人，因為他們讓她看到溫暖與希望，說完任紅昌就死去了。郭嘉告訴任紅昌她不會等太久，自己很快會去陪她的，說完就吐血不止。劉平讓伏壽去拿藥，伏壽去找冷壽光的時候發現他也受了重傷。冷壽光把華佗的畢生絕學《青囊書》交給了伏壽，伏壽抱著他，詢問有什么可以治傷的方法，但是冷壽光已經沒治了，他開心的告訴伏壽，能聽到她喊自己的名字很開心，隨后就身亡了。曹植在外邊找到了曹丕與王越的尸體，他問曹丕是不是曹丕殺死了王越，曹丕看著王越的尸體失魂落魄的離開了。劉平與伏壽討論王越行刺的事情，劉平分析王越不可能聽命于曹操，是有人想要把弒君的罪名嫁禍給曹操。伏壽意識到王越不會聽命任何人，他只有報仇這一個目的，一定是有人將王服之死的真相告訴了他。伏壽推測事情，但是仍然沒有懷疑到曹丕身上，劉平告訴伏壽，無論王越背后的人是誰，這個人一定在他們身邊。曹丕去給郭嘉問安，郭嘉已經身負重傷，他問曹丕是什么時候跟隨王越練劍的。曹丕不承認，郭嘉也不逼迫，他告訴曹丕，曹操明察秋毫，他如果知道了一定不會容他