戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進國民黨軍的藥品車中去，然后運往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認為，應該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

大家都以為武斌要跳樓尋短見，非常的擔心。武功則小心翼翼的靠近父親，努力的勸說著父親。其實武斌并沒有真的想跳樓，只是突然心里萬千感慨和對人生的感悟過多罷了。這段時間的相處，武斌視那位老刑警如心中英雄，如今他匆匆離世，武斌心里當然難過了。在天臺上舒了口氣，武斌便有驚無險的跟著大家一起下去了。林飛一直在堅持不懈的給黃婉瑩每天送飯，可是黃婉瑩每次都把飯倒到垃圾箱里，可是終于有一天，黃婉瑩發現自家的冰箱里竟然什么也沒有，而且自己的獨自正好又餓了，于是黃婉瑩忍不住把林飛放在家門口的飯菜拿回去吃了，這是黃婉瑩第一次吃林飛的飯，林飛非常高興。林飛能夠有此收獲，當然全靠著邱冬陽的幫忙，是他把冰箱里的東西全都扔了，黃婉瑩這才被迫吃了飯菜。劉愛君兩口子陪著武斌兩口子去繳住院費，結果武斌一不小心就把武功給了他們十萬塊錢治病的事情說了出來，這可把劉愛君給氣壞了，當即打電話把正在上班的姜黎給叫了回來。姜黎得知此事后趕緊去找武功，而此時武功正在和岳小青見面，武功已經把那張有十萬塊錢的卡給了岳小青，岳小青還一副非常愧疚感激的樣子，可是岳小青沒想到的是武功對她使了心思，雖然里面確實有錢，可是武功立馬給掛失了，這讓岳小青

是趙排長卻無意中在王雅琴面前泄露了迎接美國人的行動時間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時，對濟生診所產生懷疑，并設法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯系上秦縣長，進而與在診所的蘇貴取得聯系，指示日軍特遣隊行動。

美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當地百姓在蓄水池邊開起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強在投毒現場發現一個裝毒品的紙袋，上面有很強烈的黃果藍煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因為只有他們喜歡抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認為證據不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應。

王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。