葉紅魚和寧缺談判結束，她來和莫山山告別，想盡快回到西陵復命，莫山山對掌教熊初墨很不齒，他打著替天行道的名義大舉伐唐，葉紅魚誓死要捍衛天道，還指責莫山山不尊重天道，莫山山當面指出他們發動戰爭，讓大唐百姓流離失所，流血千里，這就是違背天道的行徑，葉紅魚一口咬定唐國褻瀆光明正道，這是他們自取滅亡，莫山山堅信唐國不會滅亡，葉紅魚知道她在維護桑桑冥王之女的身份，莫山山覺得桑桑和寧缺都把彼此當做生命一般重要，她不相信桑桑已經死了，葉紅魚自稱不想讓寧缺和桑桑嘗試失去的痛苦才不忍殺寧缺，她看老子是就和莫山山告辭離開。隆慶來見陸晨迦，想和她重新開始，陸晨迦早已放下對他的感情，對他徹底死心了，隆慶見她如此決絕，痛心地無以言表。莫山山把寧缺約到他們當初第一次見面的地方，寧缺始終弄郁郁寡歡，一言不發，莫山山不由地想起和寧缺相識以來的點點滴滴，她的心里百感交集，莫山山和寧缺告辭離開，寧缺苦苦挽留她多待幾天，莫山山不想繼續糾纏，毅然決然轉身離開了。莫山山走了幾步，還是忍不住轉身和寧缺告別，答應在大河國等他和桑桑的到來，寧缺望著她遠去的背影，心里說不出的酸楚。從那天開始，寧缺天天獨坐馬車里喝悶酒，感受著車里殘留的桑

桑桑日夜思念寧缺，一心只盼他早日歸來，桑桑決定跟著衛光明學習神術，以后就可以保護寧缺。寧缺和莫山山除掉馬賊，奪回糧草，他們快馬加鞭趕往大本營，莫山山幾乎耗盡了所有的念力，她想原地休整一下。夏天在皇宮里做了周密的布置，不但增加了很多侍衛，還派來弓箭手，宮女突然來報告，六皇子琥珀突然不見了，夏天立刻派人四處尋找，她直接來到三長老的住處，看到琥珀騎在他的背上開心地有說有笑，三長老提醒夏天要好好看護琥珀，因為他的血脈特別，如果能平安長大，必能成就大事，夏天不許他打琥珀的主意，急忙把琥珀帶走了。夏天提醒琥珀以后不許再見三長老，琥珀跟著三長老學會了荒人的歌謠，還把李琿圓給他吃瀉藥的事告訴三長老。莫山山一有時間就臨摹寧缺的雞湯帖，連飯也顧不上吃，師姐酌之華拜托寧缺給莫山山送來燒雞，莫山山就讓貓女分給其他弟子吃，還順口向寧缺打聽書院十三先生的長相，寧缺心里暗暗得意，他故意對自己的雞湯帖百般挑剔，說得一文不值，還直接扔在地上，莫山山立刻惱羞成怒，她不允許任何人詆毀書院十三先生，可寧缺卻百般詆毀她的偶像，莫山山賭氣不再理他。徐崇山突然發現三長老不見了，夏天直接帶他去找李琿圓，斷定三長老去找他報仇了。李琿圓

寧缺沒想到朝小樹臨走前早就給他準備了一些產業，就是擔心他日后窮困潦倒，齊四把房契和地契交給寧缺。朝小樹終于醒了過來，他發現有一個劍閣的弟子守在身邊，還搶走他的劍，朝小樹苦苦逼問，才知道對方是西陵裁決司派來的暗探，就是想借劍閣的劍殺死朝小樹，朝小樹本來是來找柳白問清楚是誰殺死了自己的好兄弟卓爾，沒想到那些殺手也是這個密探派去的，就是想嫁禍于劍閣，密探剛想刺殺朝小樹，沒想到他轉眼就消失得無影無蹤。六皇子病情加重昏迷不醒，眼看危在旦夕，夏天發現六皇子中了腐骨冰魄，立刻封鎖皇宮徹查兇手，夏天還讓唐王回避，夏天使出渾身法力為六皇子驅毒。唐王發誓要徹查此事，立刻把李漁和李琿圓叫來問責，李琿圓嚇得六神無主，他本來就是想讓六皇子上吐下瀉，沒想到李明池竟然給他毒藥。夏天幫六皇子解毒，看到唐王在責罰李漁和李琿圓，急忙過來求情，可李漁根本不領情，還極力維護李琿圓，譴責夏天害死了自己的母親。唐王氣得火冒三丈，當場罰李漁回公主府閉門思過，不許李琿圓去書院，李漁帶著李琿圓氣哼哼離開了。唐王猜到是有人利用李琿圓害六皇子，立刻下令徹查幕后主使。李明池眼看六皇子安然無恙，他懷疑皇宮有魔宗的人，否則沒有人能解腐骨冰魄的毒

艾蓮因為憶苦和思甜逃課，責打了兄妹倆。兄妹倆忍痛沒有向母親透漏噩耗，并且想盡辦法瞞著母親。 憶苦為了增加家庭收入，決心不再上學，為母親分擔家庭重擔。他賣掉了所有課本，在路邊給行人的自行車充氣補胎掙錢。 周老師發現憶苦缺課，親自尋找憶苦，勸他回去上學。憶苦果斷拒絕。 艾蓮終于得知齊詩吟的死訊，悲痛欲絕，但是為了孩子們，她堅強的挺了過來，并且也想盡辦法瞞著孩子——與此同時，孩子們也還千方百計要將父親的死訊瞞著母親。 在得知輟學的事情后，艾蓮忍不住痛責憶苦辜負了父親的期望。思甜痛心地說出父親的死訊，艾蓮才知道兩個孩子一直承受著多么大的痛苦，母子痛苦一團。 有一天，齊天跟著憶苦去街上玩，被一個江湖騙子老高拐跑。

憶苦流落街頭，被一直關心著齊家兄妹的周老師找到，周老師苦心勸憶苦重返課堂。在周老師的感召下，憶苦終于重新上學。 老喬家接到失去聯絡已久的海外親人的來信，暗中打算全家出國。 憶苦想念弟弟妹妹，經常曠課跑去看齊天和齊妙，他的行為引起了齊天和齊妙的養父母的不滿。思甜又告訴了哥哥她即將跟隨老喬夫婦出國的消息，憶苦想靠自己的能力掙錢，天真的以為只要自己有錢了，就能 將兄弟姐妹全要回來，重新在一起生活，于是常軍帶他去自己家偷東西，卻被校長發現。 憶苦從常軍口中得知原來父親的發配和周老師有關，對周老師產生仇恨，與周老師發生激烈的沖突后，跑出周家。在街頭又遇上騙子老高，在老高的誘騙下，做了老高的托兒。 齊天發現哥哥和老高在一起，暗中告訴憶苦那是騙他的壞人，憶苦讓齊天去通知警察，自己與老高周旋，卻中了老高的mi藥。