Becoming, Part Two：當Buffy的媽媽發現她的秘密身份時，Buffy的世界一團糟。她被學校開除，而后，當angel和Willow的咒語都成功時，她的抉擇將是如何。"

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

What's My Line, Part Two：當Buffy發現治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯手去救他

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。