康珠見到了洛桑，希望洛桑不再當強盜，而洛桑則希望康珠留下。 保羅告知了曲登有關發現鴉片的事實，曲登表示一旦發現，嚴懲不貸。曲登一直依靠查理的止疼針挨過病痛，漸漸地上了癮。與洋人做茶葉生意的想法也漸漸浮現在曲登的心里。為了打開鴉片在康定的市場，格勒和威廉謀劃將鴉片摻入茶磚。 張金和雍西尋找康珠而野外露宿。康珠雖然不愛張金，但心里仍然不是滋味。曲登則擔心張金和康珠的感情有變……

母親將淑花接到家里精心調養，王柬芝及白蕓、杏莉常來看望，娟子也很關心，批準淑花回煙臺探親，并派德強護送；淑花思親心切，次日晨與德強動身，路上以姐弟相稱。老號長因負傷被送到王官莊養傷，王柬芝見到老友非常高興，硬拉他去喝酒，老號長酒后談起因政委犧牲而受處分，王表示愿向領導擔保，老號長泄露于團長明晚來王官莊淑花和德強潛入煙臺市內，七彎八拐找到淑花家，見到淑花父母及耳聾姥姥，對他們十分親熱，并包餃子款待；忽然鬼子憲兵闖入搜查，淑花稱德強表弟，虛驚一場，蒙混過關。楊翻譯官深夜忽接到龐文電話，忙穿衣服趕到隊部，龐文召他和王竹密商明晚抓捕八路軍于團長方案，王竹躍躍欲試，楊卻建議穩重行事，警惕八路“反偷襲”，龐文默然。王唯一女兒玉珍要求參加婦救會，遭到會員們反對，娟子耐心說服；玉珍參加工作后積極熱情，但仍不被群眾信任，母親主動關心幫助玉珍，并選她當支前模范，玉珍感動。淑花和德強從煙臺帶回課本鉛筆等文具，王柬芝非常高興；德強向永泉和娟子作了詳細匯報，認為淑花一切正常，但忘了記她家詳細地址。永泉囑德強保密，決定深入調查。 淑花給母親買回點心布料等禮物，母親仔細問起她家情況，發現言語中有漏洞，但母親未動聲色

花子和四爺爺這邊也遇到了鬼子，就在鬼子要加害他們的時候，娟子和姜永泉及時趕來殺了鬼子救下了他們。救下了鄉親們之后，姜永泉就帶人繼續去狙擊鬼子了，而馮德強則帶著人回到了村子里，此時的鬼子正在村里瘋狂擄掠，馮德強故意把鬼子引進了廚房，他在廚房的鍋里放置了手榴彈，并在上面用西紅柿當誘餌，鬼子果然上當，取走西紅柿的同時掀開了鍋蓋，結果兩個小鬼子被炸飛了。王竹發現了馮德強，立刻帶人追擊，不曾想他被馮德強誘騙掉進了糞坑，一身臭味熏天。而馮德強這時候則潛入了王家大院，他在客廳的椅子下面安裝了手雷，這是他送給龐文的大禮，之后馮德強發出了撤退信號，帶著大家從村子里撤離了。直到村子里完全沒有了共產黨，龐文這才敢進村，他來到了王家大院，只可惜龐文實在老J巨猾，他發現了椅子下的手雷，馮德強的計劃沒能成功。龐文此人十分好色，來到王官莊后，他讓王竹去給自己找女人，此時村里的女人已經都逃光了，王竹不知該如何是好，這個時候手下的流子提醒孔江子的媳婦還在村里，王竹本就和孔江子不對付，于是便想利用這件事情來報復孔江子。王竹帶著人來到孔江子家里，二話不說就要把孔江子媳婦帶走，孔江子聞訊趕來，和王竹劍拔弩張持槍相對，這個時候

內J出賣導致陳書記犧牲就在王竹為日本人讓自己追查內J的事情而苦惱時，王玉珍告訴王竹，莫玉秋很有可能就是內J，王竹趕緊把這個消息告訴給了相馬，而相馬并沒有立刻抓捕莫玉秋，而是準備放長線釣大魚，準備從莫玉秋身上找到其他的共產黨，于是在相馬的命令下，王竹暗中派人監視和跟蹤莫少秋。陳書記重新回到王官莊部署工作，因為有了前車之鑒，這次他只把自己的行蹤告訴給了內部的幾個人，部署完工作后，陳書記準備去小乳山去跟于團長匯合，為了不引起敵人的注意，于團長決定只帶于水和馮德強兩個人。會議結束后，王柬芝準備來找陳書記，結果碰到了老號長，他知道老號長好酒，于是叫來了呂錫鉛，準備了好酒好菜來招待老號長。酒過三巡，老號長竟然糊涂的將陳書記要去小乳山的消息告訴給了王柬芝。龐文和相馬二人針對八路軍的突圍，制定了一系列的作戰計劃，想要把八路軍一網打盡，只要能全殲八路軍，龐文就能夠收復勝水鄉了。而就在這個時候相馬在王官莊的內線傳來了陳書記要去小乳山的消息，龐文立刻把王竹叫來，命令他在陳書記去往小乳山的必經之路桃子鎮設伏。而在臨出發前，王竹故意把要去桃子鎮伏擊陳書記的行動告訴給了莫玉秋，莫玉秋十分著急，他立刻前往聯絡點準備

看到孔江子放了馮家人，王玉珍以此要挾，孔江子一不做二不休，直接掐死了王玉珍殺人滅口。在山里逃了幾天的花子和四爺爺等人被鬼子發現抓回了村子，姜永泉和鄉親們也遇到了鬼子被抓了回來，被抓的還有老起和王東海等人，當然鬼子還不知道他們的真實身份。娟子和馮母等人東躲西藏，又累又餓，于是娟子想到了一個辦法，她趁著夜色帶著家人回了家，畢竟越危險的地方越安全，不過沒想到秀子出門解手的時候不小心遇到了鬼子，就這樣，她們母女三人也被鬼子給抓了。而馮德強這邊則和白云一起正在策劃著如何營救出那些被抓的年輕女孩們。在得知那些年輕的女孩都被關在王家大院時，馮德強穿上偽軍的衣服，佯裝押送著白云偷偷的混了進去，然后在馮德強和白云的組織下，這些女孩成功的逃脫了。而此時鬼子得到消息，八路軍的主力部隊正在劉家溝一帶，龐文自然不會放過這個全殲八路軍的機會，他親自帶隊前往劉家溝圍剿八路軍。龐文走后，渡邊少佐奉命要在王官莊被抓的鄉親們里面找到共產黨，他讓所有的人都集中在學校里，然后男女分開，讓他們互相認自己的伴侶，為了防止有人冒認，他讓所有伴侶在相認時必須進行親吻，為了監督他們，渡邊還把孔江子叫了過來，不過他沒想到的是刺此時的孔江