A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業(yè)的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。

Ted：除了Buffy，所有人都喜歡Joyce的新的追求者，但是他的真實面目卻出乎意料。