昆叔的死再也無法讓向劍鋒克制，他瘋狂地找到高云飛意圖報仇，卻被高云飛輕易制服。高云飛將向劍鋒帶至黃飛鴻面前，并以管家顧中原的性命表明自己和解的意愿，宗師黃飛鴻不愿再看到仇殺繼續，于是讓高云飛和向劍鋒立下重誓：從此不再傷害彼此。接連的橫禍使得向劍鋒急火攻心，他昏倒在羅家，吳粵白見此決定除掉向劍鋒，卻被羅秋燕救下。羅秋燕已經漸漸感覺吳粵白的野心，于是請求沈丹妮將向劍鋒帶至軍校悉心照料。一切禍端均緣起寶藏，而開啟寶藏的鑰匙正是一直就在向劍鋒手中陀螺。向劍鋒發現一切禍端竟源自自己手中的陀螺，他懊惱不已。他將陀螺交給了自己最愛的羅秋燕，希望她可以好好保護。但是陰差陽錯之下，陀螺落入了吳粵白手中。高云飛和吳粵白各自手中握有寶藏的秘密，于是他們各取所需，沆瀣一氣。向劍鋒一度沉淪，在沈丹妮的勸說之下，向劍鋒決定重振旗鼓，要以自己的方式向高云飛討還公道。

柳明從山下擄來一個女孩強行要欺辱，馮德強發現這個女孩竟然是杏莉，立刻出手阻攔，柳明沒有把馮德強放在眼里，還掏出槍嚇唬他，結果被馮德強奪下槍并打暈了過去，馮德強將柳明五花大綁以后便和杏莉一起去救長鎖叔了，馮德強剛剛把長鎖叔給救出來，柳明便掙脫了束縛帶著人追了過來，就在這個時候和馮德強關系不錯的小包子故意放了一把火引走了柳明，馮德強等人這才順利的逃了出來。為了避免柳明追過來，馮德強和杏莉等人跑了一路，杏莉實在堅持不住了，只好停下來休息，馮德強細心的弄來水給口渴的杏莉。而就在這個時候，馮德強才得知了父親被王唯一殺害的噩耗，悲憤的馮德強想要回去找王唯一拼命，被長鎖叔和杏莉攔了下來，杏莉知道馮德強形單影只，去找王唯一報仇就是去送死，于是建議馮德強去參加八路軍，可是馮德強根本不知道共產黨在那，長鎖叔之前聽說東山溝可能有共產黨，于是馮德強獨自一人便去了東山溝。而王唯一和王竹父子倆正在為抓捕姜永泉的事情而鬧心，雖然他們平時在鄉里作威作福，橫行鄉里，但實際上膽小如鼠，他們十分懼怕八路軍來報復他們。本來他們指望著日本人給他們派兵保護，但是龐文太君正在四處召集軍隊去攻打東山溝的八路軍，根本無暇顧忌他們，于是

馮母得知了娟子和姜永泉等人準備去殺王唯一，雖然心里很擔心，但是她最終還是同意了娟子等人的行動。得到母親的同意，娟子很是高興，因此她和姜永泉把集結點放在了自己家里。而郭大鵬那邊接到玉珍的信后果然來了勝水鄉，不過他并沒有帶很多人，畢竟他還有自己的地盤需要駐守，王唯一很是失望，但也不得不好酒好菜的招呼著郭大鵬。王東海跟著趙星梅趕去接應傷員，途中經過一個偽軍的據點，為了避免不必要的傷亡，王東海提議到天黑后再通過，但是趙星梅不同意，因為那些傷員根本等不起了，就在王東海打算帶著隊伍強沖過去時，馮德強告訴他們自己知道一條小路能夠繞過據點，于是他們立刻跟著馮德強繼續出發了，而就在這個時候一隊偽軍途徑傷員藏身的山洞旁，更糟糕的是他們竟然在山洞旁安營扎寨，準備在這里過夜了。王東海等人好不容易繞過了據點，卻發現了這群偽軍，他們并不懼怕這群偽軍，但是一旦交火，據點里的偽軍肯定會來增援，到時候他們勢必會遭遇前后夾擊。而就在這個時候又是馮德強想出了一個辦法。馮德強弄了一套二鬼子的衣服穿在身上，然后來到據點里告訴據點里馬副隊長前面有一隊八路軍，雖然馬副隊長懼怕八路軍，但是也立功心切，馮德強正是利用這一點，把馬隊長引

軍政府的北伐正整裝待發，商團武裝也蠢蠢欲動，廣州城里的氣氛一觸即發。高云飛自負自己可以冒天下之大不韙，卻不知身邊都已眾叛親離。風云突變之前，蕭紫云沒有選擇和向劍鋒離開，而是選擇留下來和高云飛共進退，因為這個時候，蕭紫云意識到自己是愛高云飛的。向劍鋒毅然投身革命，參與了對商團武裝叛變的鎮壓。向劍鋒和高云飛狹路相逢于戰場，向劍鋒勸高云飛放棄抵抗，自己將一筆勾銷以往所有的恩怨，但最終迎接他的卻是擦著耳朵而過的子彈。叛亂很快被平息，高云飛和向劍鋒在高家刀兵相見，當向劍鋒面臨危機時，高云飛卻突然死在他喜歡過的唯一女人——蕭紫云的手中。蕭紫云用殺死自己的至愛結束了這一場無休止的恩怨情仇。報了家仇的江弘劍（向劍鋒）毅然加入北伐軍參加北伐，在鬧市新開張的瓷店面前看到了等待他的年輕掌柜羅秋燕……"

冬天到來，敵人進犯的消息越傳越緊，村干部們動員群眾轉移，但許多老人不愿離家逃難，永泉和娟子等開會動員，布置反掃蕩任務。母親自告奮勇去動員最頑固的四大爺。姜永泉發現王長鎖從村外匆匆歸來，王稱去走親戚，引起姜的注意。姜來到武委會主任七子家探望，七子因腿傷要求留下與敵拼殺，姜留給七子四顆手榴彈，讓他盡快轉移。母親和娟子到四大爺家動員老漢轉移，四大爺卻頑固不化地拒絕離家，孫女花子說服他也沒用，根本不相信鬼子會殺人放火，也不準花子姑娘隨村轉移，氣得母親徒勞而回。兵荒馬亂，教員呂錫鉛來到王家大院找校長請示工作，忽見王柬芝溜進后院，即悄然尾隨，竟進入地窖中秘密地下通道，王突然持槍出現在身后，二人玄機對話后握手言和。杏莉母親被宮少尼奸污后精神恍惚，痛苦不堪，當半夜宮醉熏熏再次闖入時拼命反抗，王柬芝趕到狠抽宮的耳光，將宮打得暈頭轉向，王露出猙獰面目欲殺宮，宮大驚失色。姜永泉得到敵人逼近的情報，迅速帶領全村群眾向山上轉移。王長鎖帶杏莉母親回娘家躲避，王柬芝帶領眾教員轉移。睡懶覺的玉珍房門突然被人踹開，色狼宮少尼闖進屋來擊昏女人實施強奸，稱王柬芝已將她許給自己，命她跟他上山。玉珍堅不從命，宮悻悻而去。村外大