呂樹森向申宏利建議可以拉攏欒小三。范筑先把省府嘉獎(jiǎng)抗戰(zhàn)英雄名單給張翰和姚郁光看，六區(qū)嘉獎(jiǎng)名單中只有欒小三一人，張翰和姚郁光都覺得奇怪，不想讓他去領(lǐng)獎(jiǎng)，范筑先卻想將計(jì)就計(jì)，讓欒小三順便帶兩斤上好的阿膠送給申宏利。在嘉獎(jiǎng)典禮上，呂樹森還特意讓欒小三作為獲獎(jiǎng)?wù)叽碇v話。隨后，呂樹森單獨(dú)找欒小三談話，并代表申宏利回贈(zèng)他兩只丁馬甲魚，呂樹森趁機(jī)邀請(qǐng)欒小三來省府任職，他卻感念范筑先的知遇之恩，沒有答應(yīng)呂樹森的邀請(qǐng)，欒小三回到聊城就把把甲魚交給了武治國。范筑先收下甲魚，讓武治國熬成湯給養(yǎng)濟(jì)所的老人們送去。欒小三告訴范筑先，呂樹森想讓他去省府任職，沒想到范筑先竟然讓他答應(yīng)呂樹森。范筑先故意讓欒小三率他的支隊(duì)穿得破破舊舊的軍裝，手上拿了落后的刀槍去省府任職。申宏利看到他們落后的裝備，便讓呂樹森給他們從頭到腳換了新的。欒小三他們手上拿著新槍，穿上新的軍裝，心里美滋滋的。欒小三命令戰(zhàn)士們向申宏利展示一下他們的風(fēng)采，沒想到卻是拖沓懶散，紀(jì)律不嚴(yán)的狀態(tài)，申宏利很失望，覺得這都是范筑先故意施的詭計(jì)。范樹萍和賀方，凌鯤鵬和陸菁菁這兩對(duì)小情侶也都確定了關(guān)系，他們都在暢想著戰(zhàn)爭結(jié)束之后的美好生活。欒小三他們?cè)谑「镎?/p>

董永當(dāng)上教書先生，悉心教導(dǎo)學(xué)生。此刻托塔天王一行受玉帝差遣已來到人間捉拿七仙女，化裝成叫花子招搖過市。赤腳大仙與之周旋，為七仙女爭取時(shí)間與董永告別。危急之時(shí)，赤腳大仙讓槐樹精帶人來助威幫助七仙女，劉大俠冒生命危險(xiǎn)搭救。玉帝再派天兵天將化妝下凡繼續(xù)捉拿。赤腳大仙故意勾起天兵天將的饞蟲，去買豬肉吃。又設(shè)計(jì)讓兩個(gè)盜賊告狀，貪官把李天王等天兵天將當(dāng)作盜賊抓入大牢，迫于玉帝規(guī)定又不好透露身份。

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽說商會(huì)上有兩只會(huì)說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。