張蘭故意弄壞列車，導致日軍不得不延遲發車時間。夜幕降臨，游擊隊埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現。深夜十時，日軍列車由遠及近駛來，張蘭站在列車門口晃燈發出信號，同時分離了最后面的一節車廂。等侯多時的游擊隊員們如同潮水一般涌到車廂中，七手八腳搬運大量棉被。張蘭完成任務功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過來，游擊隊員迅速撤離，焚燒沒有來得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問張蘭在內的車站負責人，張蘭扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒有對列車做手腳。崗村打消對張蘭的懷疑，決定好好調查列車被扒案件。游擊隊劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務，眾人將棉被全部運到微山島，清點棉被數量的時候發現少了幾捆。經過調查，原來是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規的黃二。黃二覺得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無可厚非，因為被組織問責，黃二索性在高敬齋的鼓動下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊，眾人產生了危機感，意識到必須轉移陣地。小坡上門探訪張蘭，送了一枚手雷給張蘭，提醒張蘭遇到緊急情況就拉燃手雷自衛。張蘭被崗村喚到

晚上，江思晗和程慕幫助睿睿收拾行李，第二天，睿睿就要回國了，他奶聲奶氣地宣布爸媽已經和好了，希望下次回國能和江思晗程慕的小朋友一起玩。聽到人小鬼大的睿睿一本正經說著，江思晗噗呲笑了。第二天送睿睿去機場后，江思晗忐忑不安地坐在沙發上，程慕到現在都沒有正式這份感情，聽到江思晗在找房子，不久后就有可能搬走，還以為江思晗不喜歡住在這里，便支支吾吾說搬走時告訴他一聲。江思晗看到程慕欲言又止的樣子，又開始猜不透程慕的心思，難道程慕不喜歡和她住在一起嗎？晚上，江思晗和姐姐視頻聊天，姐姐知道她和程慕的情況，便建議江思晗主動，其實只要是自己心儀的男孩，誰先主動又有什么問題呢。韓湘瀾去找簡一航，聽到他請假了一天，韓湘瀾非常好奇，立刻從簡一航同事那里打聽到他的住址，兀自找了過去。路上，韓湘瀾看到簡一航被一群人毆打，她大聲呼救，討債的人一哄而上。韓湘瀾看不得喜歡的人受委屈，她問簡一航可不可以作她男朋友，這樣所有的債務都可以得到償還，簡一航不同意，韓湘瀾耍賴地坐在地上稱自己頭暈低血糖，簡一航見她實在走不動路，只好公主抱的形式將韓湘瀾送回去。程慕原生家庭環境帶來的傷害，讓他對婚姻沒有信心，自始至終都認為婚姻是種束

夜黑風高，劉洪帶領手下闖入洋行，盜得一些槍支彈藥，壯大了隊伍的戰斗力量。李九沒有劉洪那么幸運，千辛萬苦奪回的皮箱只裝著幾本賬本，箱內找不到一分錢，把他氣得夠嗆。翌日，王強心神不安，不敢再去洋行上班，洋行的三個掌柜已經身亡，王強做賊虛心，依然對金山之死充滿內疚，擔心崗村查出真相。劉洪見王強對作惡多端的金山產生了感情，提醒王強不能感情用事，金山表滿待人慈善，實則雙手沾滿了許多中國人民的鮮血，王強是在替天行道無可厚非，無需對其產生內疚。在劉洪的開導下，王強離家出門回洋行上班，假裝渾然不知，讓工人們去喚醒還在睡覺的三個掌柜，工人們上了王強的當，分別進入三個掌柜的房間，發現三個掌柜已經身亡多時。王強進入金山的房間，發現金山還有一口氣，金山遇襲當晚因沒有佩戴眼鏡，無法看清行兇者的相貌，王強松了口氣為金山找來了近視眼鏡。金山被送到醫院治傷，崗村到醫院向金山了解事發經過，金山沒有懷疑到王強頭上，深信王強不是行兇者。崗村返回洋行，兇神惡煞逼問王強，王強指天畫地謊稱自己不知情，崗村打消心中懷疑，任命王強為代理掌柜，在金山住院期間管理洋行。李九找到劉洪，將皮箱打開，里面只有幾本賬本，王強曾幾次看到金山放錢到

神秘女人下令繼續尋找黃士杰。易立建等已被警方通緝，如驚弓之鳥。王宏利在其他犯人的挑唆下漸生反意，想拋開李天宇另逃，而李天宇十分關心黃士杰，常與他談心，黃士杰逐漸對李天宇產生信任。不愿再逃亡的杜家慶希望得到立功的機會放走了佟鐵軍，張德彪等匆匆逃走，佟鐵軍決定要親手抓回逃犯以洗所受之辱。當賀華仁將李天宇設定為重點抓捕目標時才得知，李天宇是公安部緝毒局派出的臥底。

抗日游擊隊越來越壯大，張司令舉辦聯歡晚會，讓喜歡表演的戰士上臺表演，一些戰士把平日抗日鋤奸的經歷搬到臺上，獲得全場喝彩。魯漢杞人憂天，擔心游擊隊被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊的上屬領導，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊改頭換臉，加入到其它隊伍中。黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔心游擊隊日后的命運，退一步說，就算游擊隊與其它隊伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛國，所以游擊隊日后何去何從都無關緊要。魯漢見黃二一點也不擔心游擊隊的命運，氣上心頭數落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊，在強烈的危機感驅使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機關槍，防備張司令上門奪走游擊隊。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護游擊隊，整個人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊隊員們上臺講述抗日經歷，魯漢晚上上炕睡覺的時候，發現林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊員，他經歷了許多戰爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經歷。次日，戰士們齊集操場，觀看游擊隊上臺發表演講，最先上臺的隊員向眾人講了一段精彩的抗日經歷，隨后輪到林忠上