曹操（鮑國(guó)安飾）在轅門上寫一“活”字，楊修便讓人修改此門。曹操看到楊修深解己意，便贊賞楊修機(jī)敏過人。西川使者張松前來拜見曹操，楊修進(jìn)諫可借此收攏西川人心。曹操看到張松，沒聊幾句就不悅離去。楊修看張松不凡，交談中把曹操手書的兵法給張松看，張松笑說蜀中小童皆會(huì)背之。楊修告訴曹操自己和張松的談話后，曹操燒掉了自己的手書。曹操在教場(chǎng)上向張松示威，豈料張松將曹操敗軍之戰(zhàn)一一道出，曹操一怒便要?dú)⒌魪埶伞钚藓蛙鲝瘢瑥埶杀粊y棍打出。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知張松遭遇，便派趙云和關(guān)羽（陸樹銘飾）前來迎接。張松此刻正為西川不能遇明主保佑而發(fā)愁，張松受邀前來，得到劉備（孫彥軍飾）的熱情款待，席間談話，感動(dòng)不已。張松臨別時(shí)，再次被劉備的仁愛感動(dòng)，道出心中為西川所憂，把西川地圖獻(xiàn)于劉備，助劉備在西川建立基業(yè)。張松后又說服其主，迎接劉備保護(hù)西川之安寧。諸葛亮、關(guān)羽等鎮(zhèn)守荊州，劉備、龐統(tǒng)等率部開赴西川。

吳國(guó)太要在甘露寺為孫尚香招劉備（孫彥軍飾）為婿，孫權(quán)（吳曉東飾）怕弄假成真，甚為擔(dān)憂。孫權(quán)謀士呂范設(shè)計(jì)在招親過程中埋伏刀斧手，除劉備以絕后患。翌日，劉備來到甘露寺，趙云貼身護(hù)衛(wèi)。吳國(guó)太看出劉備有龍鳳之態(tài)，當(dāng)場(chǎng)定下婚事。酒桌之上，趙云發(fā)現(xiàn)了孫權(quán)安排下的刀斧手，劉備緊急告知吳國(guó)太，吳國(guó)太大怒，痛罵孫權(quán)。劉備與孫尚香最終完婚，周瑜（洪宇宙飾）打探出劉備與孫尚香如膠似漆，于是定計(jì)軟禁劉備，消磨他的銳氣，以待時(shí)機(jī)發(fā)兵荊州。

六出祁山

馬超起兵

甘露寺（下）