New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因?yàn)榭刂撇蛔∽约旱母星樽儞Q成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個(gè)愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個(gè)吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

What's My Line, Part Two：當(dāng)Buffy發(fā)現(xiàn)治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯(lián)手去救他