盧亞蒙與顧曼婷坐車出門(mén)，兩人發(fā)現(xiàn)一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認(rèn)為羅少卿極有可能已經(jīng)叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅(jiān)定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領(lǐng)日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門(mén)向分布在其它住處的同伴通風(fēng)報(bào)信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開(kāi)激烈槍?xiě)?zhàn)，小紅不幸中彈死在地上。法國(guó)警方駕駛警車趕了過(guò)來(lái)，皮連法不敢招惹法國(guó)警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國(guó)警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國(guó)人，最終將皮連法圍堵在轎車?yán)锩妗Ｎ魑才c法國(guó)代表在市政府談判，堅(jiān)稱皮連法的行為屬于個(gè)人行為，與日方毫無(wú)關(guān)系。法國(guó)代表義正辭嚴(yán)指責(zé)西尾企圖推卸責(zé)任，顧父身為市長(zhǎng)，偏向西尾，閃爍其詞沒(méi)有為法國(guó)代表主持公道。法國(guó)代表怒不可遏，聲稱會(huì)嚴(yán)懲皮連法為首的中國(guó)人，西尾沒(méi)有被法國(guó)代表嚇倒，揚(yáng)言對(duì)法國(guó)租界停水?dāng)嚯姟ｋp方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說(shuō)殷如豹加入共產(chǎn)黨，據(jù)可告情報(bào)，日

西尾對(duì)反日的日軍士兵不講情面，一天功夫內(nèi)抓捕了大量反日日軍士兵，一些有軍職的日軍士官聽(tīng)到風(fēng)聲，選擇開(kāi)槍了結(jié)自己的性命。大部份反日日軍士兵已被清除，還剩下小澤為首的一部份反日軍隊(duì)，西尾決定在閱兵儀式上消滅小澤及其部隊(duì)。閱兵儀式上，小澤已經(jīng)接到情報(bào)，主動(dòng)與西尾一方發(fā)生激烈槍?xiě)?zhàn)，場(chǎng)面陷入到混亂中，西尾生怕被子彈擊中，趴在地上扮死尸，有驚無(wú)險(xiǎn)逃過(guò)了一劫。反日日軍的力量雖然無(wú)法跟正統(tǒng)日軍相比，但也給正統(tǒng)日軍帶來(lái)了極大的威脅，再加上國(guó)共兩黨支持反日日軍，正統(tǒng)日軍一度陷入到草木皆兵的地步。深夜，盧亞蒙帶領(lǐng)隊(duì)友們往江邊逃去，打算坐船離開(kāi)城區(qū)，避開(kāi)城內(nèi)日軍的鋒芒。顧家興消息靈通，帶隊(duì)來(lái)到江邊，進(jìn)行了布置。盧亞蒙一行人來(lái)到江邊，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)守船的人是顧家興的手下，一行人相繼上船，漸漸落入到顧家興設(shè)好的埋伏圈中。皮連法已是按耐不住性子，催促顧家興消滅盧亞蒙一行人，顧家興對(duì)盧亞蒙余情未了，叮囑手下人在行動(dòng)的時(shí)候不能傷害盧亞蒙。盧亞蒙上船發(fā)現(xiàn)守船的人不對(duì)勁，其中一人手上佩戴著價(jià)格不菲的手表，盧亞蒙立即意識(shí)到守船的人非己方隊(duì)員。情況緊急，不容遲疑，盧亞蒙佯裝與一個(gè)女伴談?wù)撋习度∫恍┧幬铮谂槎械吐曊f(shuō)話，提醒女伴提

皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級(jí)關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒(méi)有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國(guó)除掉一個(gè)漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過(guò)來(lái)，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個(gè)天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對(duì)顧家興賣國(guó)求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門(mén)來(lái)到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對(duì)著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^(guò)程中，顧家興聽(tīng)到身后傳來(lái)腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢(shì)數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無(wú)路投奔國(guó)軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對(duì)新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊(duì)的長(zhǎng)官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊(duì)工作，聽(tīng)命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會(huì)，喜出望外對(duì)西尾安排的職務(wù)毫無(wú)異議，

梅松去監(jiān)獄見(jiàn)黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動(dòng)，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見(jiàn)到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對(duì)如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報(bào)告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

羅少卿成功掩護(hù)盧亞蒙一行人坐船逃走，顧家興帶領(lǐng)所有手下包圍羅少卿。雙方在樓內(nèi)發(fā)生了激烈的槍?xiě)?zhàn)，羅少卿的身體已經(jīng)負(fù)傷，手槍的子彈也即將打光， 已經(jīng)陷入四面楚歌的絕境。顧家興為了吸引羅少卿打光子彈，強(qiáng)行讓皮連法指揮手下向前沖，充當(dāng)炮灰，吸引羅少卿打完槍膛內(nèi)的子彈。兩名警察先后被羅少卿開(kāi)槍打死，顧家興猜到羅少卿已經(jīng)打光子彈，迅速帶頭沖上前生擒羅少卿。殷巨濤即將過(guò)壽，因日軍將軍杉山險(xiǎn)被反日手下殺害，殷巨濤取消祝壽計(jì)劃，以免引來(lái)日方不悅。已是國(guó)軍士官的殷如豹跟隨上級(jí)向舅舅殷巨濤祝濤，全程沒(méi)有露出一絲笑容，板起臉孔沒(méi)有說(shuō)一句話。殷巨濤沒(méi)有把殷如豹的舉動(dòng)放在心中，他最關(guān)心的事情是羅少卿是否安好。據(jù)可靠消息，日方逮捕了一名共產(chǎn)黨，殷巨濤猜測(cè)落網(wǎng)的共產(chǎn)黨是羅少卿。日方對(duì)共產(chǎn)黨采取零容忍的立場(chǎng)，殷巨濤無(wú)能為力長(zhǎng)嘆一聲，任由羅少卿自取滅亡。盧亞蒙帶著反日聯(lián)盟的石川與一伙同伴匯合，讓同伴們照顧石川。自己則到餐館秘密會(huì)見(jiàn)顧曼婷。羅少卿曾經(jīng)以一己之力掩護(hù)盧亞蒙一行人逃走，當(dāng)時(shí)顧曼婷沒(méi)有現(xiàn)身相助，盧亞蒙把羅少卿被俘的原因歸結(jié)到顧曼婷身上，兩人一言不和發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。羅少卿被日方送到醫(yī)院治傷，盧亞蒙扮成護(hù)士混入醫(yī)院。難以