王強(qiáng)拿著“紅黑賬”來找韓貴，韓貴慌了神，但王強(qiáng)告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無路，準(zhǔn)備去投奔韓貴。沒想到韓貴把他出賣了，就在他得意之時(shí)，游擊隊(duì)員把他抓個正著。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家劫車救芳林嫂和藍(lán)妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊(duì)新的任務(wù)，護(hù)送“零號首長”過津浦鐵路。經(jīng)過周密的計(jì)劃，首長被安全護(hù)送過去，天亮之時(shí)，大家才看清楚，“零號首長”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達(dá)徐州，松尾申請兩輛裝甲車護(hù)送，小林同意了。

高敬齋在家里打著如意算盤，劉洪王強(qiáng)等人潛入高宅，用日軍的“政策”逼高敬齋“收留”了游擊隊(duì)幾人，閻鐸來了，高敬齋將其搪塞過去。高敬齋被逼急了，只得答應(yīng)劉洪的條件，讓游擊隊(duì)在他得防區(qū)上岸，但上岸后游擊隊(duì)的日子也不好過，老百姓被假游擊隊(duì)嚇怕了，沒有人愿意幫助他們，王虎獨(dú)自行動出去找吃的差點(diǎn)出危險(xiǎn)，有個老大爺聽朱三說他們是真游擊隊(duì)才拿出茶飯來招待，可大媽聽到了魯漢的名字便火冒三丈，原來假游擊隊(duì)的魯漢糟蹋了她閨女，魯漢發(fā)誓要為兩個老人報(bào)仇。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來一個黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來山口大佐來調(diào)查洋行的案子，對游擊隊(duì)非常不利。

日軍中了游擊隊(duì)的離間之計(jì)，松尾懷疑是閻鐸殺死了崗村，雖然事實(shí)證明兇手并不是閻鐸，但小林曾向山本匯報(bào)過游擊隊(duì)已被消滅，他不能丟失顏面，閻鐸就成了替罪羊。高敬齋保下了親戚韓貴，并讓他做了炮樓排長。游擊隊(duì)決定先除掉幾個漢奸，可當(dāng)他們趕到時(shí)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有人先下手了，是田六子。六子知道劉洪還活著，準(zhǔn)備先干一件大事，端了沙溝炮樓再回游擊隊(duì)，正在他寡不敵眾的時(shí)候，彭亮趕到營救，六子歸隊(duì)。保住了炮樓的韓貴得到松尾的獎勵。大家商量決定讓女同志出面做漢奸們家屬的工作，芳林嫂和藍(lán)妮做韓貴媳婦二妞的工作，被高敬齋和張彪抓走，大家著急要去救人，被劉洪制止。

計(jì)劃沒有變化快，鬼子把火車的時(shí)間提前了，張?zhí)m故意把車弄壞，假裝修車拖延時(shí)間，終于到了原定計(jì)劃時(shí)間，崗村又來電讓把最后三節(jié)拉布的車廂摘掉，掛在了另外的貨車后面，游擊隊(duì)員們等的著急，張?zhí)m急中生智，爬到了車上給大家晃起了信號燈，劉洪帶領(lǐng)大家爬上了貨車，正在大家干的起勁的時(shí)候崗村開著巡道車來了。大家只能緊急撤退。崗村認(rèn)為一定是有內(nèi)鬼，讓松尾去調(diào)查。李正發(fā)現(xiàn)劫來的布少了五捆，經(jīng)過調(diào)查，是黃二喜偷的，黃二喜知道事情敗露，連夜逃走，彭亮準(zhǔn)備去吧黃二喜找回來。