康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……

喝酒的時候，孔江子把媳婦要他投靠共產黨的事情告訴給了侯三，可是侯三卻暗暗把此事記在了心里，特別是他聽出了孔江子對共產黨的態度并不排斥。馮德強還在為花子離婚的事擔心，他本想著讓馮母去找花子婆家做思想工作，沒想到縣委對這件事情很重視，侯敏讓姜永泉親自去花子婆家一趟，姜永泉也不負眾望，最終幫花子和她的婆家解除了婚姻關系。白云這段時間一直住在馮家，馮母看出了白云對馮德強有意，她本想撮合二人，可惜此時的馮德強還沒能從杏莉那里解脫出來，現在的他把所有的心思放在了工作上，而且這段時間，馮德強的思想認識進步非常快，特別是利用礁石的身份和相馬周旋，馮德強的工作做得非常出色，于是姜永泉決定向于團長申請讓馮德強留在區委，防止相馬可能會想見礁石，而馮德強則非常希望能會一會這個相馬。隨著日軍謀劃著一場針對膠東地區前所未有的大掃蕩，龐文也計劃著再次進攻王官莊，此時的相馬幾乎已經相信了礁石的身份，于是他發電報讓礁石探查王官莊狀況。這封電報自然落到了姜永泉和馮德強的手中，他們立刻組織群眾撤離王官莊。鬼子這次對王官莊的掃蕩是空前的，偽軍的幾個中隊都被要求參加這次的行動，孔江子打心眼里不愿意去，可是日本人的命令他又不能違

娟子約玉珍密談，動員她進城去誘出漢奸特務隊長王竹，大義滅親；玉珍慨然應允，當天即進城見到哥哥，謊稱王柬芝在城外某地緊急約見，王竹急率特務數人飛車前往，卻被娟子和德強武工隊包圍，王竹將親妹劫為人質撤退，娟子不愿傷及玉珍，玉珍被龐文殺害。永泉嚴厲批評娟子的輕率行動，斷送玉珍性命，暴露我方意圖，造成不良影響，娟子流淚請求處分，永泉連夜安排補救措施，追認玉珍為烈士，王柬芝慷慨陳詞，痛斥漢奸。龐文狠抽王竹耳光，指責他擅自出城與人見面，破壞了皇軍整體作戰部署，決定關他禁閉；楊翻譯官建議將計就計，派人潛入王官莊刺殺王柬芝，反證王竹出城見叔的目的。過年了，婦救會兒童團敲鑼打鼓為軍烈屬掛光榮牌，特務隊孔江子的老娘找到母親要求摘掉漢奸黑牌，被母親批評教育一番。 母親與娟子商量借此爭取有名的孝子孔江子反正。永泉布置黨員密切注意王柬芝的行動，但仍需嚴格保密，娟子動員杏莉搬回大院去住；這時突然發生刺客暗殺王柬芝事件，幸好王開槍還擊將刺客擊斃，使案情更加撲朔迷離。王柬芝被刺客擊傷后，永泉親臨慰問并送部隊醫院治療，同時密派德強潛入煙臺購買西藥，復查淑花家庭背景；德強憑記憶找到淑花家，結果大出意料，查無此人，險入陷阱

花子和四爺爺這邊也遇到了鬼子，就在鬼子要加害他們的時候，娟子和姜永泉及時趕來殺了鬼子救下了他們。救下了鄉親們之后，姜永泉就帶人繼續去狙擊鬼子了，而馮德強則帶著人回到了村子里，此時的鬼子正在村里瘋狂擄掠，馮德強故意把鬼子引進了廚房，他在廚房的鍋里放置了手榴彈，并在上面用西紅柿當誘餌，鬼子果然上當，取走西紅柿的同時掀開了鍋蓋，結果兩個小鬼子被炸飛了。王竹發現了馮德強，立刻帶人追擊，不曾想他被馮德強誘騙掉進了糞坑，一身臭味熏天。而馮德強這時候則潛入了王家大院，他在客廳的椅子下面安裝了手雷，這是他送給龐文的大禮，之后馮德強發出了撤退信號，帶著大家從村子里撤離了。直到村子里完全沒有了共產黨，龐文這才敢進村，他來到了王家大院，只可惜龐文實在老J巨猾，他發現了椅子下的手雷，馮德強的計劃沒能成功。龐文此人十分好色，來到王官莊后，他讓王竹去給自己找女人，此時村里的女人已經都逃光了，王竹不知該如何是好，這個時候手下的流子提醒孔江子的媳婦還在村里，王竹本就和孔江子不對付，于是便想利用這件事情來報復孔江子。王竹帶著人來到孔江子家里，二話不說就要把孔江子媳婦帶走，孔江子聞訊趕來，和王竹劍拔弩張持槍相對，這個時候

深夜，王竹率敢死隊突襲王官莊，發現王柬芝已被轉移，敢死隊被八路軍和區武工隊圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時發現神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認特務身份，但自稱直屬“軍統”，要求引渡，永泉決定調查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔保，龐拉出一名“共諜”讓孔執行槍決，孔后得知是個替死小特務。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認，審訊人員欲施刑訊，山東軍區敵工部迅速派人前來解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長期隱藏身份，抗戰爆發后被派回解放區從事特務活動，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長親審王柬芝，王承認日特身份，但認為只是“執行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發號施令，部長出示密室示意圖紙條，王認出熟悉筆跡。淑花向娟子請假回煙臺奔喪，說好明早出發卻半夜潛逃，被敵工人員逮捕。原來，淑花真