畢業(yè)考試近在眼前，忍者學(xué)校組織了老師、學(xué)生和家長的三者面談，同學(xué)們都對(duì)自己能夠當(dāng)上忍者有著憧憬或規(guī)劃，但博人卻還沒確定志向。卡卡西主動(dòng)申請(qǐng)作為監(jiān)考，在考試前想要接觸一下考生的他裝扮成記者斯凱亞進(jìn)行采訪，毫不知情的博人主動(dòng)協(xié)助采訪，采訪中每個(gè)同學(xué)都表達(dá)了自己的想法，而博人能夠找到自己的答案嗎？

曹操（鮑國安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，并想出退敵之策。但呂布因不舍妻女，并沒有采納陳宮之計(jì)。呂布欲獻(xiàn)女兒與袁術(shù)，聯(lián)姻以破曹軍，但袁術(shù)責(zé)怪呂布反復(fù)無常，說只有呂布親自前去，才可聯(lián)姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸聯(lián)手獻(xiàn)計(jì)水淹下邳，外加呂布帳下宋憲魏續(xù)與曹操里應(yīng)外合，下邳終破。呂布被殺，曹操念與陳宮舊情，命其回家養(yǎng)老，并收復(fù)了大將張遼。

博人在家里照顧生病的小葵時(shí)看到了全家的合照，這讓他想起了爸爸任職火影當(dāng)天的事情，惹怒了小葵的他不光得到了慘痛的教訓(xùn)，還牽連爸爸整整昏迷了一天。一直忙于工作的鳴人知道女兒生病后立刻趕回了家，他和博人爭執(zhí)晚餐要吃什么時(shí)被雛田趕出了家門，而這對(duì)父子也難得在一樂拉面里一起吃了個(gè)飯。

木葉村出現(xiàn)了大規(guī)模的民眾游行，他們針對(duì)村中的富人和大企業(yè)展開聲討，電氣家的雷門公司也未能幸免。這一切都是白夜團(tuán)煽風(fēng)點(diǎn)火造成的，他們利用民眾對(duì)生活的不滿和日常的壓力借機(jī)制造混亂。鹿臺(tái)猜出兩義是白夜團(tuán)的成員，但他卻不想和兩義動(dòng)手，他只能眼睜睜看著兩義從眼前逃走。

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒見過自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢問母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒有說服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開始懷疑自己的身世。