三人小隊集合的時候博人遲遲沒有來，巳月在與佐良娜閑聊的時想起了以前的自己。從病床上醒來的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過來告訴他一個叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當(dāng)他揭開羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。

尸澄真用紅霧結(jié)界將博人一行隔開，長十郎不慎陷入苦戰(zhàn)，而博人則對上了神樂。佐良娜和雷刀牙的持有者文淡展開了攻防，在彌漫著濃霧的水域上對戰(zhàn)雷系忍者讓佐良娜陷入劣勢，但她還是利用寫輪眼準(zhǔn)確的找到了對方的位置。另一方面，長十郎掙脫束縛打敗了眼前的三人，博人的同伴們也開始了行動。

覬覦地球的大筒木一族已經(jīng)開始了行動，而毫不知情的忍者世界還在如火如荼的準(zhǔn)備中忍考試，這次的中忍考試將由五大忍者村聯(lián)合舉辦，在眾人都積極準(zhǔn)備的時候博人卻提不起興趣。向日葵的生日當(dāng)天忙碌的鳴人只能派分身回家，體力不支的他搞砸了向日葵的生日派對，一旁的博人非常氣憤。

曹操（鮑國安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識破沒能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計。劉備帶人討伐南陽城，袁術(shù)知道后起兵10萬去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營寨，兵馬損失極多，落了個無家可歸。呂布用計收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計晏請劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻計與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。

秦慶童偷偷向曹操（鮑國安飾）報信說：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識破了吉平欲毒害自己的計策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測劉備必來劫營，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營中計，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機說動關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見了曹操，但得知劉備生死不明時，心中生疑。