康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……

馮德強指揮用迫擊炮成功的命中了龐文的指揮所，雖然沒有炸死龐文，但是炸傷了龐文的一只眼睛，在這種情況下，龐文不得不下令撤軍，馮德強又一次拯救了隊伍。而花子這邊馬上要臨產了，王東海等人趕緊把馮母叫來，卻沒想到花子這邊竟然難產了，因為老起的死，花子已經沒有了求生的念頭，大人和孩子很可能都保不住了，在這種情況下，馮母一直在鼓勵著花子，讓花子重新燃起了生的欲望，最終順利的產下一子，馮母給孩子取名為勝利，這也代表著廣大的中國人民對勝利的渴望。鬼子敗逃的消息傳到了王官莊，這對于娟子等人來說簡直是巨大的喜訊。不久后，八路軍進入王官莊進行短暫的休整，因為這一次村民犧牲了很多，于團長對村民們很是愧疚，然而村民們不但沒有責怪八路軍，而且更加的擁護八路軍了。而鬼子那邊從王官莊敗逃后士氣低迷，龐文已經被送往煙臺的醫院進行醫治了，不過他的眼睛很顯然已經保不住了。孔江子在媳婦的阻攔下沒有跟著鬼子撤回牟海城，這一次的大掃蕩，孔江子表現不錯，他救了很多人，特別是救下了娟子和馮母等人，他仗著自己這一次的功勞，幻想著八路軍可能會給他個干部干干，可是沒想到他一出門就遭到了村民的唾棄，幸好姜永泉及時站出來，向大家說明了情況，村

大家阻攔康珠離開鍋莊，康珠卻以死威脅，澤仁大管家的一番肺腑之言也未能挽回康珠跟隨洛桑的決心。洛桑決定不再做強盜，離開康定。漢人茶莊不堪進貨渠道不通的壓力，決定與查理合作，鍋莊方面卻仍然持反對的態度。 康珠終于在李銀山的墓前找到了洛桑，而洛桑卻違心地拋下了康珠，康珠無奈又回到了鍋莊。絕望的康珠在央珍的勸導下重新戴上了金甲會首的大戒指。雍西離開鍋莊回到成都完成學業，張金留下和查理做生意，央珍輔佐康珠經營鍋莊，洛桑和康珠只能在心中互相思念，而康定人的生活還在繼續。(全劇終)"

深夜，王竹率敢死隊突襲王官莊，發現王柬芝已被轉移，敢死隊被八路軍和區武工隊圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時發現神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認特務身份，但自稱直屬“軍統”，要求引渡，永泉決定調查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔保，龐拉出一名“共諜”讓孔執行槍決，孔后得知是個替死小特務。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認，審訊人員欲施刑訊，山東軍區敵工部迅速派人前來解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長期隱藏身份，抗戰爆發后被派回解放區從事特務活動，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長親審王柬芝，王承認日特身份，但認為只是“執行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發號施令，部長出示密室示意圖紙條，王認出熟悉筆跡。淑花向娟子請假回煙臺奔喪，說好明早出發卻半夜潛逃，被敵工人員逮捕。原來，淑花真

多爾金的死令維色悲痛欲絕，悲憤中的德吉決定找查理算賬。康珠帶人去東印度公司，發現查理已經被綁，威廉不知去向。康珠把查理帶到木雅鍋莊。 洛桑和熱芭人為多爾金舉辦了只有貴族才能有的火葬，而德吉老爺也在自家經堂上供奉了多爾金的牌位。德吉老爺以保護的名義將查理帶走，而澤仁和尼麥希望央珍出面勸德吉老爺以大局為重。 德吉老爺和央珍被綁架，背后指使人則是威廉，而查理欺騙康珠自己也是威廉的人質而取得信任，最后騙得張金為人質護送他們出城。途中遭到洛桑伏擊，張金得到營救。 此時戒毒幾日的曲登已經奄奄一息……