嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

歐陽少恭等這一戰等了好久了，屠蘇為了老百姓和他的朋友愛人不得不戰，兩人對了一招不分上下，屠蘇和少恭的一戰還沒結束，蓬萊公主現身阻止，看到愛妻還沒死的少恭終于醒悟，不在戰斗一起回去了，雖然沒打但是三日之內屠蘇還是得因仙靈耗盡而死，大家都很傷心，晴雪說傳說只要兩人的愛感動天地，死去的人便不會去哪什么什么海，晴雪踏上了尋找屠蘇的路程，最后晴雪找到了屠蘇，屠蘇和晴雪去找小狐貍，帶著小狐貍去和大師兄，蘭生，少恭......他們匯合，最后大家過著幸福快樂的日子"

明川亮出了自己是流月城祭司的身份，與夏夷則等人打斗起來，小男孩巴葉幫助樂無異，不料卻被明川殘忍殺害。在打斗過程中，明川還告訴聞人羽，她的師父正是被關在流月城里，生不如死，聞人羽大吃一驚，無奈卻不是明川的對手，連阿阮都被明川所傷。關鍵時刻，一個帶著眼罩的神秘男子出現，及時制止明川，可意外的是，流月城貪狼祭司風琊突然出現，他為了重創神秘男子，竟然不顧同伴明川的性命，下狠手殺了明川，其心歹毒可見一斑。明川死后，風琊便與神秘男子打成一團，可他并不是神秘男子的對手，漸漸落于下風，神秘男子便趁機帶著夏夷則等人匆匆逃走，去往避難所，然而夏夷則等人并不知道，眼前的神秘人就是謝衣。就這樣，謝衣帶著眾人來到一座湖心小島，樂無異興奮地四處觀賞，發現了許多精致的偃甲物件，他不由得大為贊嘆，憧憬著要好好裝修自己的偃甲房。樂無異興致勃勃地觀看，發現了一只活靈活現的偃甲蝎子，樂無異好奇地摸了摸，誰知偃甲蝎子竟然動了起來，開始攻擊樂無異和聞人羽。這蝎子十分厲害，招招狠辣，連聞人羽都不是對手，幸虧謝衣及時趕到，這才制止了蝎子。樂無異見偃甲蝎子不再動了，便趕緊上前查看，卻發現蝎子上面的圖案與自己的偃甲鳥一模一樣，樂無異心

樂無異迎來的第三關挑戰非常困難，便是要與偃甲蝎子大戰一場，無奈之下，樂無異只能咬牙上場，可偃甲蝎子力大無窮，十分厲害，無異根本不是它的對手，最后在關鍵時刻，樂無異找到了偃甲蝎子的弱點，將蝎子的導靈栓拔了下來，使蝎子無法動彈，大獲全勝。經此一事，謝衣便欣然收樂無異為徒弟。樂無異準備明日就離開月泉村，狼王舍不得弟弟，更不愿讓弟弟回到樂紹成身邊。樂無異再三堅持，狼王也無法扭轉他的心意，只能應允。聞人羽呆呆地看著眾人，稱自己有一些要事需要處理，等到處理好之后再與大家匯合。樂無異察覺到聞人羽有些怪怪的，便體貼地詢問她到底怎么了，可聞人羽卻讓樂無異拿出桃源仙居圖，兩人一同進入畫中，摘到了山崖上生長的石斛，而且，聞人羽一反常態地要教導無異學習輕功，樂無異雖然很詫異，但還是聽從聞人羽的話，認真練習。樂無異的功底本來就不深，練習輕功扶搖九重是難上加難，幸好聞人羽一直在旁邊悉心教導，樂無異也從未輕言放棄，歷經辛苦，這才練成了扶搖九重。聞人羽見樂無異大有長進，也十分高興，還送給他一壺酒，只是聞人羽一副心事重重的模樣，似乎有事瞞著無異。樂無異將石斛花送給了聞人羽，贊嘆聞人羽的容貌與石斛花非常相配，聞人羽接過來

陵越找觀主商量抑制屠蘇煞氣的法子，觀主建議用當年鎮壓狼妖的方式鎮壓屠蘇，陵越不愿屠蘇遭受和妖一樣的待遇，觀主再出主意，等屠蘇煞氣發作就將他帶到鎮妖法陣中，幫助他鎮住煞氣，陵越表示同意。陵端一伙來到鐵柱觀，打聽到了屠蘇下落以及觀主要幫他鎮壓焚寂煞氣之事，陵端吩咐他們看住屠蘇，自己去想辦法解除封印。屠蘇身上煞氣加重，陵越進來關切，勸他放平心態，屠蘇擔心起晴雪，陵越猜測晴雪一定會追來，可能就在觀外，表示自己一定會罩她不讓她受傷害。晴雪打扮成小伙計騙過看守給屠蘇送飯，趁機勸屠蘇離開，屠蘇不愿煞氣殺害晴雪，執意不肯走，要晴雪回幽都去，這時陵端前來，得知有人給屠蘇送飯，質問晴雪假扮的小伙計，晴雪開溜，陵端覺得可疑帶人去追，追到小樹林卻不見晴雪身影，一行人只好回去，躲在暗處的晴雪偶遇追來的襄鈴，倆人猜到陵端可能是想對屠蘇不利。月圓之夜，屠蘇煞氣發作，陵端想趁機報私仇，于是打開封印，帶著人沖進去想對付屠蘇，這時晴雪和襄鈴出現，襄鈴拿出焚寂劍挾持陵端，晴雪帶著屠蘇離開，無路可走時晴雪一伙人帶著屠蘇挾持著陵端誤闖入封印狼妖的山洞，陵端趁襄鈴不備打傷她，正幫屠蘇鎮壓煞氣的晴雪見此上前幫忙，卻不敵陵端，屠蘇見