"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

杰領著一大家子來到巴黎，而此次的目的是為了到國際衣柜博覽會領取終身成就獎。這對于在衣柜行業做了45年的杰來說，可是項殊榮。米切爾正想借此機會，好好領略一下法國風情，并融入其中。卡梅隆卻只想著穿上小丑服，在小丑的故鄉好好表現一番。米切爾懶得打理卡梅隆那無聊的想法，獨自走在法國的大街上。可他那身隨意的打扮，當地人一看便知是個美國佬。米切爾特意買了身正裝，才有了點當地人的味道。問題是，米切爾不會法語，餐館里看不懂菜單，只能隨便點了個本日特色菜。端上來才知道是紅燒乳鴿，米切爾險些吐出來。想來想去，還是換回原先的衣服，打聽漢堡店在哪算了。走到半路，米切爾看到卡梅隆身穿小丑服，沮喪的站在河邊。卡梅隆一直認為自己的小丑妝是獨一無二的，到了巴黎才知道自己只是其他小丑的模仿者罷了。米切爾輕輕挽起卡梅隆的手，這些都只是小事，如何在浪漫之都度過情人節才最重要。菲爾因工作原因不能來巴黎，克萊爾就想著去看看當年留學時，最喜愛的咖啡店。其實菲爾已經偷偷到了巴黎，就等在咖啡店里，準備給克萊爾一個驚喜。沒想到在咖啡店里遇到個癡情種子基，基在三十年前與美國女友約定，每逢情人節到咖啡店相見。更讓菲爾沒想到的是，基口中所說

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得

艾利克斯打算聘請個助理，懷著點私心，選定了一個相貌英俊、身材健美的帥哥。就在她糾結是否違反了專業精神時，外公杰幫她徹底解決了這個問題。杰把跟了他四十年的老助理瑪格麗特介紹給艾利克斯，艾利克斯不便回絕，勉為其難的答應了。上班第一天，艾利克斯就喝出咖啡里摻了波本酒。中午吃飯，瑪格麗特跑了幾個店，買來三明治。只要艾利克斯說開會，瑪格麗特就會在沙發上鋪好毯子和枕頭。這些全是杰帶出來的壞毛病，艾利克斯無奈，只得親自開除瑪格麗特。本以為瑪格麗特會向杰告狀，不想瑪格麗特卻如釋重負。原來她早就想退休在家享福了，只是礙于杰的面子才來上班。艾利克斯得知真相，就開門見山的向外公說明此事。杰也就不再打擾瑪格麗特的生活，艾利克斯樂得找個帥哥跟隨在身邊。格羅莉婭正為一件事頭疼。要去觀看曼尼的演出也就罷了，前夫哈維爾這會又跑了來。這個酒鬼加賭鬼用自己那套房子做賭注，與人打賭，結果他然贏了一年的免費環球航行。哈維爾想帶上曼尼和曼尼的新女友，格羅莉婭堅決不同意。哈維爾這家伙能去什么好地方，八成會帶著曼尼到世界各地的酒吧，喝酒闖禍。環球航行的事慢慢再說，先要去觀看曼尼的演出。坐在空空蕩蕩的觀眾席上，格羅莉婭看著臺上演獨角

最近，杰的狗窩生意慘淡，車庫里都堆滿了滯銷的狗窩。為了騰出地方，他叫來米切爾和克萊爾，把車庫里那些舊東西拿走，否則就全部丟進垃圾桶。那些零零碎碎的小東西可都包含著很多記憶，米切爾拿起雅達利游戲機，就想起小時候度假，父親卻不顧反對提前結束，早早回了家，之后才買了游戲機作為補償。克萊爾也記得此事，杰卻矢口否認。父親向來不肯承認錯誤，米切爾和克萊爾便把車庫翻了個底朝天，尋找杰提前結束假期的證據。功夫不負有心人，通過種種串連，終于找到杰的“罪證”。一想到能讓父親認錯，克萊爾就有種勝利的感覺。她打電話給杰的老秘書瑪格麗特，想問問當年杰是否在公司，而不是度假村。瑪格麗特的回答，讓克萊爾大吃一驚。原來那個時候，公司面臨破產，杰自掏腰包支付員工薪水。事后又兢兢業業研發出大受喜歡的衣柜，幫助公司擺脫困境。難怪杰要提前結束假期，他是要用省下的錢發放工資。待公司運營有了起色，再買游戲機補償米切爾。在米切爾和克萊爾查找證據時，杰拉著喬去了寵物商店。杰要從小培養喬的經商能力，最好的方法就是實地學習。杰擺出一副成功商人的模樣，想與店老板商量代銷狗窩事宜。可商量來商量去，都沒用。沒人要的東西，店老板自然不肯花冤枉錢