A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時(shí)，不知情的Buffy要捕殺他。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來換取他的活。"

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Superstar：Buffy必須把Riley和Faith的一夜激情那檔子事放到一邊，去調(diào)查為什么以前的呆子忽然變成超級(jí)英雄。