第三場考試是個人戰(zhàn)，考試將以淘汰賽的規(guī)則進(jìn)行，第一場是博人對戰(zhàn)云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過注入查克拉成為觸媒，滿場的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢的博人再次使用了科學(xué)忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現(xiàn)的尤為突出，而最后一場比賽，蝶蝶對上的是我愛羅的養(yǎng)子新希。

筧堇、山葵與淚的小組迎來了新的任務(wù)，動物園的籠子被打開，里面的動物全都出逃，堇小隊(duì)要做的就是將動物們?nèi)甲セ貋怼ш?duì)老師花火決定讓三人獨(dú)立完成這次的任務(wù)，但山葵和淚卻在任務(wù)中鬧了別扭，淚在獨(dú)自抓捕狛猿的時(shí)候碰到了猛獸大鬣狼，她們能夠團(tuán)結(jié)起來完成任務(wù)嗎？

鵺與其他通靈獸的區(qū)別在于棲息環(huán)境，卡卡西推測鵺已經(jīng)帶著堇前往異世界，他們無法主動干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學(xué)，在他的眼里堇還是那個時(shí)刻為班里同學(xué)著想的班長。堇聽到這些后情緒發(fā)生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

在鳴人的努力下忍者學(xué)校的修學(xué)旅行將要去水之國進(jìn)行，很早前被稱為“血霧之里”的霧隱村讓很多知情的人心懷不安，但毫不知情的孩子們絲毫沒有緊張感。博人在佐良娜的推薦下當(dāng)選了修學(xué)旅行委員，因?yàn)閻鹤鲃《唤壠饋淼乃z毫沒有反駁的余地。經(jīng)過漫長的水路他們終于來到了霧隱村，誰都不清楚在這欣欣向榮的外表下會不會還隱藏著不為人知的一面。

小櫻好不容易迎來了難得的假期，她和井野約好一起旅行，而乖巧的佐良娜則留下來看家。獨(dú)自乘坐雷車的佐良娜準(zhǔn)備幫媽媽將玩偶送還給醫(yī)院里的孩子，但在下車的時(shí)候卻把包裹遺忘了，一向風(fēng)評良好的她決定拋棄形象爬上雷車，但卻碰巧遇到了博人等人。無計(jì)可施的佐良娜遇到了蝶蝶，當(dāng)她們?nèi)ナ镎蓄I(lǐng)處時(shí)卻發(fā)現(xiàn)包裹被人誤領(lǐng)了。