"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項(xiàng)秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時(shí)卻不見他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點(diǎn)在咖啡館見面。梁文權(quán)在照片館見到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點(diǎn)經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因?yàn)槠渫魝慰偭ι绯蓡T身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時(shí)的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅(jiān)持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘耍裾J(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

戰(zhàn)斗打響，發(fā)現(xiàn)敵人確有埋伏，梁文權(quán)、李文等人趕緊撤退。但在此時(shí)，池田卻帶領(lǐng)另一部日軍，來到總力社守株待兔。幸好被梁文權(quán)發(fā)現(xiàn)，危急時(shí)刻，駱小冬將梁文權(quán)等人推進(jìn)自家大門。日軍全城搜捕，在駱小冬家里，發(fā)現(xiàn)了他們正在苦苦尋找的梁文權(quán)、李文。

The Harsh Light of Day：Spike回來了，他的目的是尋找令他無敵的寶石；Buffy再次嘗試約會，卻掉進(jìn)個(gè)大坑。

梁文權(quán)的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬?cái)嗳哲娐訆Z戰(zhàn)略物資鎢砂的走私通道。他發(fā)現(xiàn)，德國商人保羅是一個(gè)可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據(jù)梁文權(quán)得到的情報(bào)，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊(duì)長小原即將調(diào)離，梁文權(quán)和李文共同決定：利用為小原送行的機(jī)會，實(shí)施刺殺。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。