石敢當(dāng)和朱家兄妹被小相國寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當(dāng)，現(xiàn)在大降大雨，外面街道上還出現(xiàn)了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當(dāng)覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當(dāng)有一點(diǎn)功力，也不是一條龍的對手。土地老兒忽然出現(xiàn)，說出了石敢當(dāng)?shù)纳矸荩⑶野笫耶?dāng)出去救救開封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當(dāng)在開封府中，肯定沒有問題，而且這個劫難也只有石敢當(dāng)才能夠化解。幾個人正在說話，忽然天上有龍神出現(xiàn)，正是當(dāng)初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之?dāng)?shù)，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個開封府，殺死所有人。石敢當(dāng)半夜里睡不著覺，認(rèn)為自己必須出手對付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當(dāng)初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對，但是朱玉蓮卻贊成石敢當(dāng)?shù)淖鳛椤；实壅诎萆袂蠓穑藭r太上老君忽然出現(xiàn)，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當(dāng)才能夠挽救這場災(zāi)難，他現(xiàn)在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當(dāng)?shù)南侣洹Ｊ耶?dāng)來到了皇宮里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

石敢當(dāng)拜別了碧霞元君，碧霞元君對于石敢當(dāng)除去了毒蜂怪分外感激，把三葉草送給了石敢當(dāng)。石敢當(dāng)帶著三葉草來到了山洞里面，卻發(fā)現(xiàn)敖申已經(jīng)不知去向。山神出現(xiàn)告訴石敢當(dāng)，原來敖申已經(jīng)去開封城里面了。原來這一天正是皇帝與敖申約定交出三千九百九十六名陽男姹女和童嬰之期，敖申此時已經(jīng)來到了開封城里面。敖申帶著自己的手下攻擊了皇宮，皇帝瑟瑟發(fā)抖，手下的官員告訴敖申自己已經(jīng)準(zhǔn)備好了兩千多名的陽男姹女，蜃當(dāng)即出現(xiàn)，用一陣妖風(fēng)帶走了這些陽男姹女。敖申原本想要就此罷手，但是蜃卻堅(jiān)持要敖申除去這些下界的平民。敖申聽從了命令動手，此時石敢當(dāng)出現(xiàn)，和敖申大打出手，石敢當(dāng)利用隱身草，摘取了敖申頭上的龍珠，敖申化成了原型墜落在洛河旁邊。石敢當(dāng)原本想要?dú)⑺腊缴辏藭r皇帝出現(xiàn)，告訴石敢當(dāng)敖申確實(shí)有冤情。而此時敖申也告訴石敢當(dāng)，是蜃騙了自己，說只要能得到陽男姹女，奎剛就能幫自己報仇。聽到這里皇帝出面給敖申求情，說只要敖申能幫助把城中被掠走的陽男姹女救回來，就饒過敖申，石敢當(dāng)同意了。朱家兄妹和石敢當(dāng)帶著敖申前去首陽山尋找蜃和其他妖怪的下落。石敢當(dāng)在路上勸告敖申不要一直沉迷于報復(fù)，朱半斤也講出來了石敢當(dāng)當(dāng)初遇到的不平待遇，但是即

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會議，彭德懷覺得這是一個揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會，決心前往。此時又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對抵抗日軍的掃蕩會有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請劉伯承吃飯，并邀請劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長，此人在少林寺學(xué)過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

鄧小平在太岳率領(lǐng)掩護(hù)部隊(duì)和黨政機(jī)關(guān)數(shù)百人轉(zhuǎn)移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開太岳軍政會議。鄧小平領(lǐng)導(dǎo)太岳、豫晉兩區(qū)發(fā)動群眾，建立、鞏固了根據(jù)地。返回129師后，決定成立生產(chǎn)部，帶領(lǐng)部隊(duì)和群眾開荒生產(chǎn)、修渠抗旱。

百團(tuán)大戰(zhàn)第二階段攻打榆遼、淶靈。榆社城易守難攻，陳賡、周希漢指揮戰(zhàn)士挖地道，炸開城墻，攻取榆社城，繳獲大量物質(zhì)。129師發(fā)展壯大，師部遷往赤岸。鄧小平深入發(fā)動群眾，團(tuán)結(jié)進(jìn)步勢力，擴(kuò)大統(tǒng)一戰(zhàn)線，貫徹三三制原則，建立抗日民主政權(quán)。岡村寧次制定C號作戰(zhàn)計(jì)劃，企圖在48天內(nèi)消滅八路軍總部和129師。