What's My Line, Part One：學(xué)校舉辦職業(yè)規(guī)劃周時(shí)，Spike派來(lái)一系列暗殺Buffy的人，另外他準(zhǔn)備好治愈Drusilla的各個(gè)措施；新的捉鬼者來(lái)到鎮(zhèn)上。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因?yàn)榭刂撇蛔∽约旱母星樽儞Q成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Choices：小隊(duì)的人必須要做出他們將來(lái)職業(yè)的選擇；Buffy決定對(duì)市長(zhǎng)先采取行動(dòng)，使Willow先處于危險(xiǎn)。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”