"明朝宦官當道，大都惡貫滿盈，國家飽經宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實際則針鋒相對。世襲錦衣衛的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監。 邊境戰況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

大刀步鷹救下了燕雙鷹，一心想要報仇，步鷹讓拜他為師。日本人得到了步鷹的消息，準備去抓捕。步鷹給燕雙鷹治好病，并逃出日本人抓捕。燕雙鷹一直想要報仇，但步鷹通過給他講道理，讓他明白了，一定要冷靜下來，尋找機會，才能報仇成功，不然只能是送死。步鷹的組織有一個暗殺日本長官的計劃，燕雙鷹是其中一顆重要的棋子。計劃開始執行，燕雙鷹卻在屋子中與同樣蒙面而來的理惠相遇，兩人動起手來。

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

殿下加試了考核題目給三位世子候選人，成枏大君的回答占據上風，林華凌得知后非常高興，她希望儒生們能夠一直堅持公正，大妃見到這種情況后憤怒不已，讓尹大監他們趕緊有所動作，把吏曹正郎拉進她們的陣營中來，而黃元亨得知此事展開了反擊，兩方人馬斗得人仰馬翻，林華凌按兵不動，因為她可以漁翁得利，但眼見儒生們的父親也參與其中，會影響到儒生們最后的選舉，林華凌如果再等待下去，成枏大君的世子之位就可能夠不到了。高貴人如今死心塌地的追隨林華凌，還把她的叔父拉了過來，她非常好奇儒生們是如何知道并向外傳遞消息的，原來，這些信息都是利用給儒生們送飯的時機傳遞的，那些送飯的婢女充當起了傳遞工具。太昭容想出一個主意來讓義圣君的形象大跌，那就是宗薄寺的記錄，上面記載著義圣君欺凌宮人的事情，這樣品行不佳的人自然很難得到認可，義圣君落后的消息傳來，黃貴人煩躁不已，她深知，如果得不到大妃的幫助，義圣君絕無勝算，于是請求父親跟自己一起向大妃服軟并示好，讓大妃來支持義圣君，同時她們也拿出了大妃所無法拒絕的籌碼，那就是將來中殿之位和黃元亨手中的權力。大妃同意進行交換，這也是她的最終目的，寶芡君就成為了犧牲對象，而大妃本來把他推到前

林華凌發覺情況不妙，于是給元孫催吐，好在治療及時，元孫并無大礙，在自己的眼皮子底下行兇來給孫子下毒，這是林華凌所無法容忍的，她氣勢洶洶地找到服侍元孫的尚宮，因為她把元孫刺得滿身針眼，林華凌逼問她幕后的主使到底是誰，尚宮稱自己的親人都在對方的手里，她不得不這樣做，林華凌提出保證她親人的安全，尚宮卻稱對方背后勢力比林華凌恐怖多，接著便咬舌自盡了。林華凌震驚不已，讓手下人好好查查下毒的事情，但仍然沒找到任何線索，這時，有宮女來報，元孫居住的地方發生了火災，幸好元孫沒在那里才躲過一劫，在自己管轄的中殿竟然發生這樣的事情，林華凌滿腹怒火卻無處宣泄。出了這樣的事情，世子嬪恐慌不已，向林華凌跪求要跟孩子們出宮去過普通人的生活，最起碼還能保住性命，林華凌覺得她的想法太過天真，世子嬪索性以死相逼，林華凌非常鎮定地告訴她，如果有以死相搏的勇氣，還不如好好想想如何護住自己的孩子。眼看明天就要進行審訊對質了，林華凌似乎沒有什么好牌可出，黃元亨很是得意，他跟黃貴人商議此事，認為林華凌的底牌就是去找權醫官，讓他守口如瓶，不過，他早已做好了安排，不會讓林華凌見到權醫官的。另一邊，幾個大君擔心母親明天會遇到不利的局面