Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業(yè)典禮當天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Gingerbread：Joyce發(fā)現(xiàn)了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。