曹操（鮑國(guó)安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，并想出退敵之策。但呂布因不舍妻女，并沒有采納陳宮之計(jì)。呂布欲獻(xiàn)女兒與袁術(shù)，聯(lián)姻以破曹軍，但袁術(shù)責(zé)怪呂布反復(fù)無常，說只有呂布親自前去，才可聯(lián)姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸聯(lián)手獻(xiàn)計(jì)水淹下邳，外加呂布帳下宋憲魏續(xù)與曹操里應(yīng)外合，下邳終破。呂布被殺，曹操念與陳宮舊情，命其回家養(yǎng)老，并收復(fù)了大將張遼。

曹操（鮑國(guó)安飾）為除后患密謀要?dú)洌惖亲R(shí)破此計(jì)看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂心忡忡。陳登獻(xiàn)計(jì)求北方袁紹出救兵以夾擊曹操。袁紹生性優(yōu)柔寡斷，暫未出兵。經(jīng)眾大臣商議，最終袁紹聽從許攸直言，發(fā)兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虛張聲勢(shì)，另一方面起兵抵抗袁紹。劉備（孫彥軍飾）識(shí)破曹操軌跡，派關(guān)羽張飛生擒對(duì)方敵將。

金庫的寶石一顆不剩全被盜走，博人等人解決的事件正是白夜團(tuán)用來轉(zhuǎn)移注意力的佯攻，自稱義賊的白夜團(tuán)在各個(gè)村子興風(fēng)作浪，但卻從來沒有留下作案痕跡。佐良娜通過金庫前冰結(jié)的鮮花推斷對(duì)方是會(huì)使用冰盾的忍者，他們通過這點(diǎn)著手展開了調(diào)查，掌握到白夜團(tuán)的行蹤的博人一行也看到了被白夜團(tuán)幫助的村民，眼前的一切讓博人不知該如何來衡量善惡。

博人從昏迷中蘇醒，得知雛田為保護(hù)鳴人受傷，而鳴人也被大筒木一族帶走。這次爆炸雖然沒有村民死去，但醫(yī)院里滿是受傷的人們，博人內(nèi)疚跑出醫(yī)院，來到火影的辦公樓，但鳴人已經(jīng)不在了。博人穿上鳴人曾經(jīng)的衣服，此時(shí)佐助和其他影出現(xiàn)，佐助決定帶博人一起去營(yíng)救鳴人。

三人小隊(duì)集合的時(shí)候博人遲遲沒有來，巳月在與佐良娜閑聊的時(shí)想起了以前的自己。從病床上醒來的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過來告訴他一個(gè)叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當(dāng)他揭開羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。