Grave (Season Finale, Part 2 of 2)：Giles出現阻止Willow，卻被她吸干他身上的所有力量。新增的力量，讓willow感受到世界上所有的痛苦，她決定結束一切。"

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

梁文權父親的保鏢夏至和長期住在駱家的一名遠征軍士兵，自作主張襲擊日軍，解除了梁文權等人的嫌疑，但那名遠征軍士兵卻中彈犧牲。池田與監獄中的駱懷印深談，讓駱懷印去套段向遙的話，希望能夠借此找到郭成孝。原來，駱懷印與池田早就是狼狽為J的鎢砂走私伙伴。景頗刀在戰斗中失蹤，大家都認為老景遇難。梁文權再次重申，必須停止這種得不償失的刺殺行動。

許父認為許晶晶有跆拳道基礎上體院是最好的選擇，畢業后可以開個跆拳道館或者婚慶公司，許晶晶情緒激動，她不喜歡被安排人生，她想要學室內設計。許母看得出來許晶晶的變化，勸許父讓許晶晶試試，但是許父也是站在實際角度出發的，畢竟藝考太難了，如果這次過不了，許晶晶萬一一蹶不振該怎么重新參加高考啊。許晶晶摔碎了存錢罐，可是加上這些也遠遠不夠，于是許晶晶決定去跆拳道館打暑假工，沒想到這里已經招到了人，而這個人就是高湛。高湛幫她和老板說了一下，這才留下了許晶晶，高湛向許晶晶坦白，他想攢錢做近視眼手術，因為他想考公安大學，但是高母肯定不會同意的。許晶晶去找周老師商量，希望學費按天結算，周老師同意給她五天時間。許晶晶告訴父母，學費的事情她可以自己解決，要給父親看看自己的決心。徐母讓徐婧婧暑假去上課爭取考進舞蹈學院，從小到大徐母在徐婧婧身上投入了無數的精力金錢，似乎徐婧婧不答應都說不過去，徐婧婧很迷茫。許父也決定答應讓許晶晶學美術，但是不愿意改變立場，還讓許母別告訴許晶晶這錢是她出的。康家偉得知許晶晶和高湛一起打暑假工，心情頓時郁悶起來。一早，許母把學費給了許晶晶，許晶晶決心好好學習。美術班上，王佳瑤看到教基

池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業氛圍里。