闊少傅官保粗魯沒學問，被槐樹精轟了出來，臨時抱佛腳發誓認字讀書，到處張羅著買書請教書先生。父親病危，董永為救父命將土地賣給傅府以換取銀兩給父親買藥，傅官保搗亂。回家途中張巧嘴惡作劇作法，使董永丟了買藥的銀兩。董永發現錢不在原路找卻拾得百兩銀包。正直的董永好心等候失主，卻被丟錢的傅官保報官抓上公堂受審，縣官糊涂斷案。七仙女聞知張巧嘴的惡作劇自責不已，親自將失銀送還董永。雷公電母趕來抓七仙女，董永拼命搭救，赤腳大仙暗中幫忙。七仙女、董永再次見面均生愛意。七仙女命槐樹精去打探董永的情況，卻得知董永父親在他受審之夜一命嗚呼，現在董永正在集市上賣身葬父。巧嘴想買董永做夫君被拒絕。

白起，魏冉在抓舌頭的途中遇到押運楚國糧草的子蘭，兩人便心生一計燒了楚國的糧草，子蘭狼狽逃跑。楚國退兵，秦國開關迎敵。嬴駟，犀首陣前相會感慨十年種種往事，大丈夫情懷，英雄相惜不盡言表。嬴駟戰前擂鼓為秦軍壯威。秦國與叁晉在函谷關前大戰，嬴駟，張儀后營觀戰。秦國勝，韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果。韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果，后跳崖自殺。屈原朝堂頂撞楚王，責備楚王朝令夕改，氣憤離開。晚上到昭陽府上辭行，昭陽訓斥屈原不懂變通。聯軍大敗，犀首自帶枷鎖請罪，魏嗣贈玉盤送犀首。

嬴稷于朝堂之上宣布策立嬴柱為太子，并行監國之責，而張祿也如愿住進了此前魏冉的丞相府邸，此人如今雖為丞相，卻十分小心謹慎且睚眥必報，但對于王稽和鄭安平他卻十分厚待，更是為了二人去向嬴稷求取封賞，不止如此，他還將往日種種，以及自身心胸狹隘有仇必報的性格向嬴稷全盤托出，終得嬴稷承諾會替他報仇，至此他才說出自己的目的就是要向魏國特使須賈報仇。從嬴稷處出來后，他召見了王稽和鄭安平，并告知二人，他們如今已是河東郡守和秦大夫，但在他們上任之前，張祿要求他們協助他報須賈之仇。鄭安平按照張祿的要求去見須賈說秦國丞相要見他，而張祿則裝成一副落魄樣子出現在須賈面前，并說他如今在秦國丞相府內趕車，須賈不疑有他，坐著他駕的車來到了丞相府，這時張祿又借故如廁先行離去，將須賈留在門外，久等不見張祿返回的須賈問守門侍衛后方才得知張祿如今已是貴為秦國丞相，他大驚失色，脫掉外衣背上荊條跪在大門口，鄭安平見他如此方才將他領進府內，須賈戰戰兢兢來到屋內，二話不說便跪下來痛哭流涕，但張祿并未出來見他，只將他往日罪責一一細數之后便讓他離去。王稽不明白張祿為何放過須賈，但張祿只說感念須賈在見他如今還落魄之時卻贈他絲袍之恩，若當初須

張儀命家臣給看守侍衛做的夜宵裡放了mi藥，迷倒 了侍衛去了楚國 。張儀被押入大牢，陳軫找子蘭出手相救。大將屈丐遞戰書給楚王勸諫楚王不要殺張儀，與秦合好。屈原帶人入獄要殺張儀幸得子蘭及時趕到，張儀揀了一命。陳軫送張儀，張儀感激陳軫所作希望陳軫不要助楚，陳軫感嘆楚國都是奸臣愿以馀生助楚。項紋全家死于秦楚之戰，項紋悲痛，羋八子要放項紋歸楚，項紋不肯。項紋想殺嬴駟為親人報仇，被發現，項紋自盡。

趙勝如約來到咸陽，嬴稷率領一眾朝臣于殿外迎接趙勝，并拉著趙勝一同入殿，親昵之情溢于言表，分賓主落座后，嬴稷便侃侃而談起了秦國丞相的由來，言語之間無不透露出對于張祿的喜愛，緊隨其后便將魏齊之事說出并直言此人乃張祿之仇人，但趙勝卻表態一來魏齊并不在他的府上，二來即便人在他府上他也不會交出魏齊，這時嬴稷又告訴趙勝他已經修書一封給趙王，若趙國不肯交出魏齊之人頭那秦國便不會放趙勝回國且會出兵攻趙，趙勝聽言不禁大怒，但嬴稷卻表示不妨以觀后效，倘若趙王不肯換回趙勝那他便日日擺宴，趙勝同樣表示若趙王真交出魏齊人頭那他便從此留在咸陽為嬴稷牽馬。張祿感念嬴稷為報他之私仇而與趙勝當面對質，但其實嬴稷此舉還有他意，他欲借此一事來試探趙王與趙勝之間的關系，果然趙王只是派人一翻搜索之后便回信嬴稷并未發現魏齊此人，事實卻是趙勝早就安排人讓魏齊在趙王的人趕到之前便從密道逃走，魏齊隨后找到趙國的丞相虞卿，虞卿建議魏齊回魏，魏齊卻怕魏王將他的人頭交給張祿，虞卿卻說可以找魏無忌幫忙，魏無忌此人最是寬厚必會保下魏齊，二人隨后便連夜趕往魏國去見魏無忌。魏無忌初始并不愿見魏齊，怕因此而與秦國交惡，但其門下一先生卻以虞卿一陌生人尚