這次化險為夷，讓駱小冬看清了梁文權(quán)和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰(zhàn)的斗士，駱小冬請求加入這個陣營，但被梁文權(quán)拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權(quán)只好借助保羅，歷經(jīng)驚險，郭成孝安全地到達(dá)總力社。但梁文權(quán)他們卻發(fā)現(xiàn)，由于受到驚嚇，這個青年人已經(jīng)癡傻。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

池田表面上接受了梁文權(quán)對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進(jìn)行更深入的了解。危機(jī)暫時解除了，梁文權(quán)要求特工小組停止刺殺行動，他開設(shè)了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業(yè)氛圍里。

對復(fù)活毫不知情的Giles，傷心地離開了Sunnydale。