Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

Earshot：Buffy染上了讀心術(shù)，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學(xué)校進(jìn)行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。