紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

和珅請客吃飯，在飯館里，和珅、紀曉嵐各表忠心，乾隆卻因為自己的行蹤輕易被人發現而覺得不舒服。乾隆把自己的干爹介紹給和珅、紀曉嵐，和珅在言語中覺得此人會誤事，讓劉全想辦法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟蹤杜小月，但因為沒有和珅的命令所以一直沒有下手。 乾隆的干爹被劉全摔死在樓下，乾隆悲痛萬分，和珅貓哭耗子，在墓前和珅說路途危險，勸皇上回京，而乾隆下定決心，定要去甘肅把事情調查個水落石出，紀曉嵐表示愿舍命陪君子，和珅只好繼續跟在皇上身邊，暗中讓劉全通知夏德赫，在長樂鎮把事情解決。 夏德赫在長樂鎮埋伏妥當，此時杜小月、 乾隆一行人也分別來到了長樂鎮， 住在不同的客棧。紀曉嵐明察暗訪，覺察到和珅會有所行動，于是買通店小二裝刺客把乾隆引到杜小月的客棧——吉祥客棧，隨后跟和珅一起趕到。 在吉祥客棧，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一個黑衣人正是夏德赫，乾隆趕到出手相救，聞訊趕來的和珅、紀曉嵐也參與其中，和珅見到大勢已去，只能趁夏德赫不備將其滅口。官兵趕到，乾隆亮出身份，并命紀曉嵐和杜小月去甘肅大牢釋放何文遠。 杜小月、紀曉嵐趕到大牢但為時已晚，何文遠已經被害死，乾隆對杜小月深感愧疚。乾隆重審何文遠一案，

險死還生 刀下留人 乾隆再三追問下，眾大臣仍無本可奏，不得已傳令開斬；突然和珅家奴帶同紅蓮往午門闖關。朝上百官聞言即見風轉舵，爭相為二人求情；二人脫罪成功，和珅親邀各人府中作客。乾隆更親至和府，贊揚其門丁為救主闖關。 幾經波折，乾隆終能如愿聽真正紅蓮說書；乾隆太后均對紅蓮賜賞，惟和珅警告紅蓮不要再多生枝節，紅蓮將事隱瞞。紀曉嵐亦只說紅蓮以情動人，無任何書外之意。乾隆至和珅書房閱讀說書主題的「今古奇觀」，發覺其內容并非如此凄涼悲慘，就連太后亦覺紅蓮似有委屈。 翌日乾隆微服親訪，惟紅蓮含淚說并無隱情，適時紀曉嵐和珅同至，乾隆問二人來看人還是聽說書；乾隆更謂要以平民身分看清何謂江湖情，江湖事。 因乾隆要二人同行，結果和珅要設拉洋片檔，紀曉嵐則設攤賣老鼠藥；紀曉嵐更借其三寸不爛之舌借諷貪官（和珅）為碩鼠，大收旺場，成功混入市井。紀曉嵐欲避開和珅跟蹤紅蓮卻事敗。紅蓮說書又再被人搗亂，紀曉嵐出面阻止卻慘被痛打。

恨錯難返 為時已晚 和珅因國舅與刑部官員錯殺常四而打算報復；二人欲藉和珅亦曾獻計以威脅他放棄而不果。琳瑯欲探母弟，卻發現他們下落不明。常四雖代陸琳瑯死，但紀曉嵐仍被問罪，更給摘除頂戴花翎免官，押入大牢等待發落。 琳瑯懊悔當初不相信常四，致令她白白犧牲；她最終向紀曉嵐說明原委，紀曉嵐聞畢即促請和珅共議；他指出常四之死雖令和珅避過一劫，叮囑其可一不可再。與此同時，皇后、乾隆等各派官兵四出搜尋陸琳瑯母弟下落，令城中大亂。 乾隆親臨獄中，紀曉嵐承諾三日內必解決事件。原來琳瑯母弟一如紀曉嵐所料，想避居城外，更欲以棺木奔喪作為掩飾；可惜為皇后親信太監常季悉破，終被一網成擒。 國舅確認琳瑯母子后本欲殺人滅口，但為作談判籌碼而不得不覓地秘密藏匿；幸被紀曉嵐無意中發現，立即緊隨其后。琳瑯因誤以為母弟俱遭國舅毒手，竟于房內懸梁自盡。另一方面，皇后垂廉，避見乾隆。

在春緣樓中，乾隆、紀曉嵐、和珅大開眼界，本想展示一下自己的才藝，但被客人們轟出春緣樓，原因很簡單——他們的年齡太大了。三人在街上感嘆歲月不饒人，乾隆仍然不死心，紀曉嵐出了一個主意。最后乾隆變成研磨的，和珅是倒茶水的，紀曉嵐則是賣干果的，三人喬裝改扮混進春緣樓。 杜小月約見筆友崔公子，沒想到對方是長得一副大齙牙，杜小月欲回避，但崔公子卻對杜小月一往情深，死纏爛打，杜小月嚇得讓杏兒斷后，自己趕緊跑回紀府一連幾日不想再去春緣樓，這也正中紀曉嵐的下懷。 紀曉嵐因為才華橫溢在春緣樓很受歡迎，乾隆、和珅在茶樓也各有其責，偶然間三人遇見了一個美貌女子，三人同時被女子美若天仙的外表所吸引，乾隆更是對女子動了真心，欲和女子筆談交友，暗中讓紀曉嵐、和珅查清楚此女子的身份，和珅派劉全暗中監視女子。 杜小月又欲去春緣樓筆談，紀曉嵐怕穿幫，只好找到崔公子，并將其引到自己的府門口。杜小月出門遇見崔公子大驚，立刻回府不再出門，而崔公子就守在門口等小月出現，紀曉嵐借此機會安心的回到春緣樓。 乾隆因為找不到那日見的美麗女子而大發脾氣，三人只知道此女子留言重來不留姓名，只用一個梅花印代替，三人百思不得其解，最后在老紀的留