李正到棗莊上任，成為劉洪為首的游擊隊的政委，負責抓隊員們的思想工作，一個戰隊只有擁有了優良的思想，方能發揮更強大的作戰能力，李正任道重遠，給隊員們念讀隊伍新規則，躊躇滿志打算好好整頓一下劉洪帶領的隊伍。這邊李正剛剛成為游擊隊的政委，那邊日方也派了一員大將入駐棗莊，成為崗村的頂頭上司。該大將位居中佐官位，人稱茅山。正所謂新官上任三把火，茅山初到棗莊，著手調查洋行兩大掌柜隕命案件，他已經整理了一些相關相片，抽絲剝繭追查行兇者。李九一直是崗村重點懷疑的人選，此前許多盜竊案都與李九有關，茅山老謀深算斷定李九與洋行兇殺案無關。李九為人貪財愛利只圖財不害命，每次做案只奔著錢財而去，從不傷人性命。洋行的兩個掌柜隕命，兇手另有其人。茅山發現金山擁有重大嫌疑，金山在事發之時雖然被兇手砍了許多刀，但每刀都不足以致命，明顯看出兇手手下留情，茅山經過分析，懷疑金山意圖奪取大掌柜職位，然后精心策劃了兇殺案。茅山前往炭廠，要求劉洪出示炭廠的賬本，從中尋找金山的可疑之處，金山是炭廠的股東，茅山不放過任何一個調查金山的機會。黃二加入游擊隊的消息不徑而走，李壯也想加入游擊隊，找黃二幫忙，黃二深知游擊隊屬于地下秘密組織，

吳澤收拾王教練的物品，看到那張自己和他的照片，吳澤痛哭出聲。羅娜擁抱他表示安慰，吳澤和羅娜靠得很近，而羅娜躲過了他湊過來的臉。吳澤頓了一會兒，說了一句話后出去了。段宇成給羅娜發來他自己的自拍，她放大看，臉上充滿笑容，過會兒突然醒悟過來，對著小熊說，不能因為人家年輕帥氣，她就犯原則性錯誤。羅娜知道，自己不是因為段宇成年輕帥氣，但理智回歸，不管因為什么原因都不可以。段宇成給羅娜打電話，他的比賽已經結束，現在人在機場，三個小時后回到。很快，羅娜就見到了段宇成，他撒謊說自己偷跑回來的，眼見羅娜急了，他才承認自己請假回來的。羅娜帶他去江天的面館吃面，這次回來，段宇成給她帶了禮物，錄像機里的錄像是獨一無二的禮物，段宇成覺得羅娜有空的時候會想看看他比賽時的視頻。吃面時，段宇成問她為什么沒來看自己比賽，羅娜還沒說話，就被一個電話叫了出去。羅娜出去之后，江天對段宇成說，吳澤和羅娜在一起了，他不應該再打羅娜的主意。段宇成自然不信，即便牽手也不代表他們在一起。在回去的路上，段宇成大膽地對羅娜說，如果他和羅娜沒有在一起的話，自己就可以追她。當晚，羅娜看段宇成的比賽錄像，看得嘴角揚起。毛茂齊的確是練跳高的天賦型

六子與師傅李九在火車上談起一段不堪回首的往事。梅妮曾被一個叫小倉的日本間諜q暴，事情源于彭亮。小倉接近彭亮，謊稱自己是日本的反戰人士，來中國的目的是為了協助共黨抗日。彭亮半信半疑，領著小倉到私墩找梅妮，學識淵博的梅妮從報紙書冊了解過日本人也有反戰人士，對小倉沒有產生一絲懷疑。入夜，梅妮獨自一人回家，小倉暗中娓隨被其發現，索性一不做二不休，露出真實面目將其q暴。梅妮為此產生輕生念頭，一天晚上來到鐵軌外面企圖臥軌自殺，被一個大嫂阻攔。六子得知梅妮被q暴，怒不可遏欲找小倉報仇，小倉人多勢眾槍支彈藥充足，一般人別說暗殺他，就是靠近他都非常困難。李九曾在一天晚上潛入小倉居住的房間，小倉早就做了準備，沒有躺在床上睡覺，李九揮起匕首往被蓋上連扎幾下，方才發現上當受騙，趕緊離開房間，在小倉手下的追擊下成功逃走。后來還是劉洪除掉了小倉，為梅妮報了仇，李九深明大義，提醒六子如果真心喜歡梅妮就不要再打擾對方。強扭的瓜不甜，梅妮對六子毫無愛意，六子理應將愛情轉化為親情，好好保護梅妮。列車進入王溝火車站，六子下車被兩名日軍憲兵追趕，爬到一列火車上逃之夭夭。魯漢與黃二到d場d博，兩人與六子發生沖突，雙方大打出手，

微山湖上風景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪與芳林嫂乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對彼此充滿好感。小坡悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識到劉洪有危險。微山湖是崔團長管治的區域，一伙國軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時警覺起來，掏出手槍做好開槍準備。芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國軍士兵打招呼，其中一個國軍士兵認識芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續往別處巡邏。田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。田六雖然平日不務正業經常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓斥，田六在其點拔下，跑到微山島投奔崔團長，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識成為連長。許久之前，崔團長與手下人曾經落入日軍手中，被押到火車上運走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團長一行人，否則崔團長早已化為一堆枯骨。崔團長為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報救命之

夜黑風高，劉洪帶領眾人攀爬到急馳的列車上，成功盜走許多物資。小坡與魯漢是劉洪的手下，半年前，兩人在被日軍偷襲的晚上與劉洪失散，小坡身受重傷被日軍送往醫院治傷，趁著日軍士兵離開病房，小坡利用一件醫療器材割斷身上的繩索，穿上一件白大褂，在一個女醫生的陪伴下離開病房，殺害一名日軍士兵逃之夭夭。魯漢的遭遇與小坡截然不同，他被日軍抓到礦山挖礦，飽受礦頭欺凌。一個夜黑風高的夜，礦頭喝醉了酒，魯漢趁機殺掉礦頭，在日軍趕來的時候逃離礦山。小坡與魯漢大難不死逃過一劫，兩人重操舊業在棗莊鐵路線上掠奪日軍物資，因風聲緊無人敢收購物資，小坡到正泰洋行侍機銷贓，結識掌柜金山。金山是日軍間諜負責收集情報，引誘在鐵路線上搶奪物資的土匪上鉤，從而順藤摸瓜獲取更多有價值的線索。小坡與魯漢被利益蒙弊了雙眼，落入金山設計的圈套中，被金山的手下包圍，眼看兩人就要被生擒當場，劉洪與王強及時出現，大顯身手打敗金山為首的間諜，救走了小坡與魯漢。四人返回臨時住處敘舊，劉洪從小坡嘴中得知林忠與彭亮也還活著，兩人一個在家隨父親燒窯，一個整天d博不務正業，已經輸光了家當。日軍全城張貼公告，下令百姓拆除自家磚窯。彭父無視日軍貼出的公告，繼續