觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

惠施出策讓魏紓嫁給嬴駟，才方可救出被魏王囚禁的其父。秦君嬴駟歸國途中遇到犀首，再次邀犀首入秦。嬴駟拜見太傅公子虔致謝河東大軍壓境之險，并要與魏和親，遭嬴虔怒斥。嬴駟所為激怒甘龍，杜摯一黨，甘龍杜摯決定在嬴駟大婚之時聯絡義渠一起舉事。咸陽即將有一場血雨腥風。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟 ...。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟。甘龍見況帶著眾臣和新鑄的君之鉞迎請嬴虔登位。嬴虔疑惑趕往秦宮欲見的嬴駟，嬴疾為護嬴駟以防趁虛謀位不惜與嬴虔衝突。

夏夷則叮囑阿阮，無論發生任何事，一定要量力而為，不能逞強，更要保護好自己。阿阮莞爾一笑，將夏夷則的話記在了心間，而樂無異也很擔心聞人羽，生怕雙方若是三五年不見，聞人羽會忘記彼此。聞人羽搖了搖頭，她已經將大家經歷過的事情都畫成了小冊子，銘記在心。聞人羽知道，自己不擅長表達，所以才選擇了這種方式。樂無異很感動，還讓聞人羽以后幫忙設計偃甲，兩人牽手定情。夏夷則送阿阮回房間，臨別時，在她的額頭上印下輕輕一吻，阿阮臉色緋紅，害羞地笑了。沈夜耐心地安撫小曦的情緒，承諾會把小曦送到下界。第二天，夏夷則四人準備出發，樂紹成和傅清姣雖然很舍不得，也不得不放手。沈夜準備把小曦送到下界，不料礪嬰突然來襲，附體在小曦身上。礪嬰又來與沈夜算賬，這一次，兩人徹底撕破了臉皮，準備大戰一場，無奈礪嬰并無實體，只是一團魔氣，令沈夜難以招架。沈夜雖然不敵，但卻緩緩說道，有一種封印術叫做冥蝶之印，施術時需要將靈力注入活人魂魄，形成蝶繭，蝶繭隱秘蠶食宿主魂魄之力，并在宿主體內慢慢孵化成靈蝶，宿主靈力越強，靈蝶的孵化期就越長，所具有的煞氣也就越強，在受到召喚那一剎那，靈蝶會完全吸收宿主靈力，破繭而出。心魔礪嬰對這個封印術不以為

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

明川亮出了自己是流月城祭司的身份，與夏夷則等人打斗起來，小男孩巴葉幫助樂無異，不料卻被明川殘忍殺害。在打斗過程中，明川還告訴聞人羽，她的師父正是被關在流月城里，生不如死，聞人羽大吃一驚，無奈卻不是明川的對手，連阿阮都被明川所傷。關鍵時刻，一個帶著眼罩的神秘男子出現，及時制止明川，可意外的是，流月城貪狼祭司風琊突然出現，他為了重創神秘男子，竟然不顧同伴明川的性命，下狠手殺了明川，其心歹毒可見一斑。明川死后，風琊便與神秘男子打成一團，可他并不是神秘男子的對手，漸漸落于下風，神秘男子便趁機帶著夏夷則等人匆匆逃走，去往避難所，然而夏夷則等人并不知道，眼前的神秘人就是謝衣。就這樣，謝衣帶著眾人來到一座湖心小島，樂無異興奮地四處觀賞，發現了許多精致的偃甲物件，他不由得大為贊嘆，憧憬著要好好裝修自己的偃甲房。樂無異興致勃勃地觀看，發現了一只活靈活現的偃甲蝎子，樂無異好奇地摸了摸，誰知偃甲蝎子竟然動了起來，開始攻擊樂無異和聞人羽。這蝎子十分厲害，招招狠辣，連聞人羽都不是對手，幸虧謝衣及時趕到，這才制止了蝎子。樂無異見偃甲蝎子不再動了，便趕緊上前查看，卻發現蝎子上面的圖案與自己的偃甲鳥一模一樣，樂無異心