"天寶十二年，唐玄宗年邁，楊貴妃恩寵正盛，其兄楊國忠位居相位，一人之下萬人之上，只手遮天，他誣陷太子正妃韋氏的兄長意欲謀反，將韋氏的兄長滿門抄斬。宮內，歌舞升平，楊貴妃正在跳霓裳羽衣舞，唐玄宗奏樂，太子李亨跪在一旁，急著向父親解釋此事與自己無關，畢竟，唐玄宗曾因懷疑皇子謀逆，一日之內斬殺過三個皇子。可是皇上醉心于歌舞，沒有給他說話的機會。楊國忠將韋氏一家斬殺，隨后，進宮復旨，太子向皇帝解釋此事自己并不知情，當場提出和太子妃韋氏和離。而此時，奉命在外治理水患的皇長孫李俶聽聞宮中巨變，也快馬加鞭趕到了宮內，李俶面見唐玄宗，責問楊國忠的兒子，時任戶部侍郎的楊暄為何遲遲未發放賑災糧食，解釋到饑民遍野，路有餓殍，自己不得已先東動用了送往劍南的糧食，李俶以請罪知名回來，實際是為了給母妃求情。唐玄宗要楊國忠即刻去查賑災糧一事，楊國忠退下，李俶方才開始向唐玄宗求情，表示其中定有隱情，唐玄宗最終同意太子和太子妃韋氏義絕，當李俶想為母親求情的時候，太子拉住了他。李俶的母妃被罰到城外水陸庵修行，李俶相送，他向母親許諾，自己會找機會洗刷母親的冤屈，太子妃叮囑他不要輕舉妄動，還表示，他舅舅臨終前要他小心吳興太守

珍珠的侍女紅蕊和素瓷按照珍珠的囑托，先回到了吳興沈府，兩人一直擔心珍珠的安危。當兩人走進沈府，被眼前觸目驚心的場面嚇呆了，她們熟悉的陳伯，所有人，都倒在了血泊中。兩人不知沈府到底發生了什么事，正當兩人難過痛哭的時候，安慶緒也來到了沈府，他也被眼前的場景震驚了，他要紅蕊和素瓷先去報官，再安頓好這些人，自己則趕去尋找沈珍珠。珍珠和李俶告別了可汗，準備回到長安。兩人坐在客棧里吃飯，李俶看著珍珠心神不寧，問她是不是在惦念玉佩的主人，珍珠表示自己沒有找到玉佩的主人，確實有些失望。珍珠想趁機向李俶坦白，自己就是要奉旨嫁給他的沈珍珠，她想告訴李俶，自己一直牽掛著玉佩的主人，早已心有所屬，所以不想嫁給他，但是因為緊張，話還沒有說出口，李俶就因為有事起身離開了。安慶緒在客棧找到了珍珠，沒有多做解釋就把珍珠帶走了。此時，李俶從風生衣的口中，也得知了沈易直一家被害的噩耗。待李俶帶著風生衣走下樓時，已經不見了珍珠的身影，李俶還以為珍珠遇到了心上人，不辭而別了。沈府，珍珠看到了沒有呼吸的父親、母親還有視若家人的下人，悲痛欲絕。官府解釋沈府的人是被流寇所害，珍珠不相信，她仔細查看了父親的書房，發現很多東西散落在地

南霸天一把將小丸子扔下山崖，轉身踩住梅世青。梅世青悲痛無比地看著山下，此時梅長云趕到，和南霸天交手，幾輪過后不分上下。梅長云扶起梅世青，叫住南霸天，此時青龍寨被滅，南霸天處境危急，談到十年前，梅長云剿滅鹽幫，南霸天懼怕青龍寨受波及，便向梅世青等人痛下毒手。梅長云飛身擒住南霸天，梅世青奪過南霸天的拐杖，一把捅向那個身影。南霸天吐血身亡。梅世青跑向懸崖，卻根本看不到熟悉的小丸子的臉龐…梅世青暈倒后又蘇醒，跑到山下去尋找小丸子的身影，眾人勸阻不住，秋華得到了一封密信，原來小丸子沒有死，而是在司徒凜的手中。梅世青的眼神變得堅決，走到了另一個方向。司徒凜輕輕撫摸著小丸子，沒想到小丸子一醒來就開始掙扎。此時瘋狂無比的司徒凜已經知道小丸子不是郡主，便開始激烈向小丸子求愛，小丸子擺脫開司徒凜，此時手下通知梅世青到來，司徒凜喪心病狂地拉著小丸子出來，目的就是要讓小丸子親眼看見梅世青死在自己手下。眾手下向梅世青奔去，司徒凜拿出手中的弓弩向梅世青射去，梅世青中箭倒下，司徒凜誓要為父親李天龍報仇。小丸子看箭弩要射出，急忙向梅世青奔去。沒想到司徒凜說道，此時小丸子身上的枷鎖纏著的正是炸藥。小丸子聽后，向梅世青交

隆慶日夜研讀天書，始終參不透其中真意，他氣得口吐鮮血。葉紅魚拿出寧缺給她包扎傷口的手帕，再次想起荒原的那次生死之行，寧缺懇請葉紅魚教桑桑神術，幫她開悟，好讓桑桑盡快繼任光明大神官的職位，治好她的寒癥，寧缺情愿拿出浩然氣的功法作為交換，還把大河劍意還給葉紅魚，葉紅魚滿口答應，執意把大河劍意送給寧缺。隆慶潛心研讀了圣人的灰眼功法，可是參不透其中奧秘，他垂頭喪氣來找圣人求助，圣人大罵他就是廢物，隆慶不想放棄這次復出的契機，想盡快找寧缺報仇，拿回屬于自己的一切，圣人指出他不如寧缺的就是心中的驕傲，提醒他要徹底丟掉自己高傲的皇子身份，才有可能成為最強大的修行者，圣人讓他跪下來求自己，就答應把所有的功力傳授給他，可隆慶做不到。圣人苦苦規勸隆慶，并且講述了自己當年的痛苦經歷，他假扮魔宗余孽，幫助蓮生殺死了柯浩然的妻子，卻被柯浩然腰斬，圣人發誓要鏟除整個書院，找柯浩然報仇，隆慶聲稱柯浩然已經遭到天譴，圣人氣得大呼小叫，他不甘心。圣人提醒隆慶要放下對昊天的信仰，不惜一切代價達成所愿，可隆慶心中只有昊天，想用昊天的光輝普照天下，圣人氣得暴跳如雷，把隆慶一次次打翻在地，隆慶掙扎著爬起來，他的斗志被徹底激發，

夫子來到思過崖，向李慢慢講述了十五年前的往事，夫子親眼看到寧缺逃出將軍府，從死人堆里救出桑桑，兩個人撐起那把大黑傘逃走，而且夫子還親眼見證了寧缺屠殺馬賊，之后來到書院后山，夫子從寧缺身上看到柯浩然的影子，李慢慢擔心寧缺會輸，想助他一臂之力，夫子卻信心滿滿，他只想為寧缺創造一個公平的競爭環境，派李慢慢阻止七念和葉青對寧缺動手。葉青夜闖寧府，揚言要殺了寧缺，葉紅魚果斷站在寧缺這一邊，對葉青怒目而視，葉青氣得咬牙切齒，他剛想出手，李慢慢及時趕來阻止，邀請他明天到雁鳴山上一起觀戰，還讓寧缺回屋好好休息，葉青只好作罷。第二天一早，葉青約李慢慢決戰，并且提出不論生死，只爭輸贏，他們倆瞬移到塔頂，葉青首先出招，使出渾身念力化作一把無形劍刺向李慢慢，李慢慢不動聲色把劍擋回去，劍從葉青的身體穿過，他瞬間石化，只好乖乖認輸，李慢慢為他解開禁制。夏侯做好了萬全的準備，他大踏步前去雁鳴湖赴約，寧缺隨后趕來，雪下了整整一夜，雁鳴湖水結冰。葉青，葉紅魚和李慢慢前來觀戰，君陌帶陳皮皮也來觀戰，君陌擔心有人對寧缺發難，許世覺得寧缺根本沒有勝算。夏天和唐王遠在皇宮，也時刻關注著這場世紀大戰。寧缺首先拿出元十三箭，夏侯對