魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達駭人境界。趙正等人至發現尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔心安危，趙遂派人馳邊關找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊解困，霍二人逃去無蹤。決戰中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

柔兒的出現讓事情有了一絲轉機，明珠建議暫停行刑先看賬本，索額圖認為應當先斬靳輔以安民心。眼看二人爭執不休，陳潢懇求康熙查證，在場其他百姓齊呼靳輔清廉無私，最終康熙把賬本丟入火盆，大赦靳輔，將金文祥關進大牢。康熙委派靳輔和陳潢前往黃河中下游巡視，以此形成治河計劃。靳輔啟程之前面圣，毫不掩飾對于朝廷的失望，并且表明皇帝若是想要大治黃河，需得重用良臣，他愿為大清死而后已，必奉黃河水清為終生之志。也正因這番話，康熙同意靳輔原官接任河道總督，陳潢在其幕中效力。二人帶領少數下屬并行至北，沿河丈量，夜里生火取暖，以天為蓋地為廬。陳潢顧及戰事影響撥銀治河，但是靳輔認為如此民不聊生的局面，不過多時就會結束。孝莊皇太后知曉康熙并非茍安一隅之人，唯有眾多老臣的支持，方可盡快入主中原，安撫昭妃耐心等待封后圣旨。康熙回京路上構思組建百戰百勝的水師，盡管孝莊皇太后建議應當謹慎，可他心意已決。召集南懷仁等洋人大臣入宮商議，南懷仁表示當前戰船已有改進，大清技術完全無法承載太多彈炮，需得引進西洋戰船。康熙命令南懷仁在崇文門外修建炮廠，叮囑他務必尋找合格的技師造出第一批樣式。索額圖發現高士奇在街邊擺攤算命，繼而宣他入府當

燕雙鷹回憶起自己受害后醒來時的事情，但就是想不起自己的身世，為此他整日發呆。看到理惠送給自己的項鏈，他總是做一些奇怪的夢。小玲要收編馬大炮的隊伍，在路上發現了失去記憶的燕雙鷹，她到王英家去找燕雙鷹并告訴了他的身世。燕雙鷹告訴小玲有人要突襲村子，會對小玲不利，結果土匪都被小玲殲滅。看到小玲審問土匪的方式，燕雙鷹決定只做踏實過日子的李大喜。

康熙來了一計金蟬脫殼，帶領明珠等人先行前往鐵牛鎮，在碼頭處偶遇陳潢，聽他斷言半個時辰后會鬧秋汛。正因陳潢衣衫破爛，貌似乞丐，說話又是瘋瘋癲癲，總是自稱河伯轉世，明珠他們完全不相信，唯獨康熙產生興趣，立下賭約若是他算準秋汛，可得賞千兩銀。隨后康熙立下字據，靜等半個時辰，眼見時辰已到，河面平靜無波，便以為是陳潢信口胡言。然而話音剛落，水位壅漲，百姓四散奔走，明珠見狀不妙勸說康熙離開，康熙發現陳潢非常淡然地喝酒吃肉，表示這次秋汛只需一天就能平息。回到船上以后，康熙仔細觀察河流，正如陳潢準確判斷，為此感到震驚不已。明珠奉命尋找鐵牛鎮的乞丐，正巧陳潢過來向他要賭銀，于是連忙命人請進艙內。康熙召見河南知府董國興，知曉他是清正廉明，敢為百姓跟朝廷耍無賴，索性道出大修黃河的想法，董國興聞言喜出望外。二人談話間，陳潢沐浴更衣已畢，且在太監總管梁九功的引領下來見康熙，由此自報家門身份。康熙驚喜交加，沒想到他就是自己苦苦尋找的陳天一，立馬命人設宴款待，并且暫免今日問政，等候船外的眾臣先行回府。黃河年年泛濫，三年決兩口，為患最大，為功最艱，亦是康熙心頭大患。正因如此，康熙急需陳潢這等良才，然而陳潢心生疑慮有三