Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。