Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個(gè)愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個(gè)吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個(gè)我們的老朋友也回來了。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時(shí)代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險(xiǎn)境。