吳粵白為了吞并羅家產(chǎn)業(yè)，一心慫恿吳鏡飛追求羅秋燕，而羅秋燕漸漸對(duì)復(fù)仇失去了信心，甚至出現(xiàn)退隱江湖的念頭。吳鏡飛無(wú)法遵從父親的意愿行事，因?yàn)樗麗?ài)上了沈丹妮，鏡飛向沈丹妮表白卻遇挫，吳粵白得知這一消息之后大發(fā)雷霆，訓(xùn)斥兒子吳鏡飛不該為情所困，然而事實(shí)上，吳粵白對(duì)沈丹妮也有非分之想。高云飛滿載而歸，坐擁巨額財(cái)富的他準(zhǔn)備在廣州大干一場(chǎng)，為此他不惜聯(lián)合昔日的死敵吳粵白，兩人為了彼此的目的達(dá)成了媾和。羅秋燕以為向劍鋒和高云飛沆瀣一氣，棄明投暗，她失去了唯一留在廣州的動(dòng)力，她準(zhǔn)備離開(kāi)廣州，重回南洋。蕭紫云依舊半瘋半真，她的健康關(guān)乎著童醫(yī)生、向劍鋒還有高云飛，每一個(gè)都想從她這里得到一些東西。童醫(yī)生渴望從中得到關(guān)于高云飛的機(jī)密；向劍鋒渴望從中得到親情；而高云飛則只向她靜靜傳達(dá)一個(gè)信息：無(wú)論高云飛做什么，蕭紫云都是他這么做的動(dòng)力所在。高云飛高調(diào)復(fù)出，大宴廣州各路賓客，向各路豪杰傳達(dá)一個(gè)信息：順我者昌，逆我者亡！

市長(zhǎng)答應(yīng)余其揚(yáng)不干涉浦江商會(huì)內(nèi)部事務(wù)，自己心里卻想著等余其揚(yáng)和筱月桂兩敗俱傷的時(shí)候坐收漁人之利。沁云在修道院當(dāng)修女不原意再見(jiàn)余其揚(yáng)，余其揚(yáng)黯然離去。夜晚，余其揚(yáng)驅(qū)車(chē)來(lái)到筱月桂窗前，二人默默對(duì)視，心中無(wú)限惆悵。筱月桂在醫(yī)院當(dāng)著辛荔荔的面念出了辛媽媽的懺悔信，并和辛荔荔相認(rèn)，但是她明白，和余其揚(yáng)的較量不是你死就是我活，她希望李玉照顧好辛荔荔。三爺去看了曾經(jīng)愛(ài)過(guò)自己的女人，并且發(fā)誓如果不死就來(lái)娶這個(gè)女人。

王官莊的村民們幾乎都走光了，留下來(lái)的王玉珍在自家的門(mén)縫里發(fā)現(xiàn)了一張紙條，紙條上竟然寫(xiě)著馮七子的藏身地點(diǎn)，王玉珍趕緊把紙條收了起來(lái)。經(jīng)過(guò)一夜的行軍，鬼子的部隊(duì)終于趕到了王官莊，雖然意識(shí)到村民可能已經(jīng)跑光了，但是龐文還是下令讓王竹和郭大鵬帶人對(duì)村子進(jìn)行掃蕩，同時(shí)他下令對(duì)村子附近的區(qū)域進(jìn)行搜索。而這個(gè)時(shí)候姜永泉等人已經(jīng)帶著村民抵達(dá)了轉(zhuǎn)移地點(diǎn)，為了以防萬(wàn)一，他們對(duì)附近進(jìn)行了嚴(yán)密的布防。鬼子進(jìn)村后，挨家挨戶(hù)進(jìn)行搜查，首先遭到破壞的就是四爺爺家，四爺爺不相信鬼子會(huì)濫殺無(wú)辜，但是鬼子就是如此泯滅人性，四爺爺?shù)膬鹤又颖还碜託⒑α耍瑑合眲t被鬼子給糟蹋了，而四爺爺也被鬼子的刺殺刺傷，危在旦夕。隨后一群鬼子闖進(jìn)了孔家，就在他們要對(duì)孔家下手的時(shí)候，老三及時(shí)趕到，花錢(qián)幫孔江子保住了家人。孔老太太本想把村民們的藏身之處告訴給老三，但是被孔江子的媳婦給攔住了。一個(gè)鬼子看到了王玉珍，于是追她進(jìn)屋準(zhǔn)備侮辱她，這個(gè)時(shí)候王竹趕到，氣憤之下開(kāi)槍殺了這個(gè)鬼子，沒(méi)想到這一幕恰好被郭大鵬給看到了，郭大鵬趁人之危，威脅王竹，王竹只好承諾給予郭大鵬重金，郭大鵬這才答應(yīng)幫王竹保守秘密。打發(fā)走了郭大鵬，王玉珍把昨天有人從門(mén)縫里塞進(jìn)來(lái)的紙

冬天到來(lái)，敵人進(jìn)犯的消息越傳越緊，村干部們動(dòng)員群眾轉(zhuǎn)移，但許多老人不愿離家逃難，永泉和娟子等開(kāi)會(huì)動(dòng)員，布置反掃蕩任務(wù)。母親自告奮勇去動(dòng)員最頑固的四大爺。姜永泉發(fā)現(xiàn)王長(zhǎng)鎖從村外匆匆歸來(lái)，王稱(chēng)去走親戚，引起姜的注意。姜來(lái)到武委會(huì)主任七子家探望，七子因腿傷要求留下與敵拼殺，姜留給七子四顆手榴彈，讓他盡快轉(zhuǎn)移。母親和娟子到四大爺家動(dòng)員老漢轉(zhuǎn)移，四大爺卻頑固不化地拒絕離家，孫女花子說(shuō)服他也沒(méi)用，根本不相信鬼子會(huì)殺人放火，也不準(zhǔn)花子姑娘隨村轉(zhuǎn)移，氣得母親徒勞而回。兵荒馬亂，教員呂錫鉛來(lái)到王家大院找校長(zhǎng)請(qǐng)示工作，忽見(jiàn)王柬芝溜進(jìn)后院，即悄然尾隨，竟進(jìn)入地窖中秘密地下通道，王突然持槍出現(xiàn)在身后，二人玄機(jī)對(duì)話后握手言和。杏莉母親被宮少尼奸污后精神恍惚，痛苦不堪，當(dāng)半夜宮醉熏熏再次闖入時(shí)拼命反抗，王柬芝趕到狠抽宮的耳光，將宮打得暈頭轉(zhuǎn)向，王露出猙獰面目欲殺宮，宮大驚失色。姜永泉得到敵人逼近的情報(bào)，迅速帶領(lǐng)全村群眾向山上轉(zhuǎn)移。王長(zhǎng)鎖帶杏莉母親回娘家躲避，王柬芝帶領(lǐng)眾教員轉(zhuǎn)移。睡懶覺(jué)的玉珍房門(mén)突然被人踹開(kāi)，色狼宮少尼闖進(jìn)屋來(lái)?yè)艋枧藢?shí)施強(qiáng)奸，稱(chēng)王柬芝已將她許給自己，命她跟他上山。玉珍堅(jiān)不從命，宮悻悻而去。村外大

高云飛錯(cuò)手殺死了高玉甫，而蕭紫云經(jīng)歷這場(chǎng)變故后也變得精神恍惚，醫(yī)生建議將紫云送往上海醫(yī)治，或可治好紫云的腿，但高云飛卻意外的決定不再醫(yī)治了，向劍鋒責(zé)問(wèn)云飛，云飛聲言要以自己的下半輩子照顧她。高云飛向高云海攤牌，要么兄弟反目，要么攜手共進(jìn)，在高云飛的威逼利誘下，兩兄弟達(dá)成了暫時(shí)的和解。亞歷山大被滇軍副官吳鏡飛扣留，沈丹妮得悉之后找到了吳粵白，希望通過(guò)吳粵白之力要求其子吳鏡飛釋放亞歷山大，然而在亞歷山大的物品中，一把半截的手槍引起了吳粵白的注意，槍上刻有數(shù)字，似乎隱藏某種信息。高玉甫死后，高家貌似六神無(wú)主，處處示弱，然而在高云飛的運(yùn)籌之下，一個(gè)陰謀已經(jīng)在悄悄醞釀。高云飛邀請(qǐng)陳孝和出面與羅因講和，羅因并未將高云飛看在眼里，并在高玉甫出殯之日上門(mén)發(fā)難，不想?yún)s中了高云飛的計(jì)謀，羅因身負(fù)重傷。