乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對紀(jì)曉嵐不聞不問。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。

軍豪不愿見到朝中大亂，黎民涂炭的悲劇出現(xiàn)，冒死諫阻。忠言逆耳、皇上大怒。莫愁以家國為名，表示愿放棄兒女之情，并險些喝下墮胎之藥。幸虧紀(jì)曉嵐以三寸不爛之舌，說服她靜待時日，總有一天可以破鏡重圓。皇上寧為玉碎，不愿瓦全，斷然拒絕墮胎入宮的提議，要帶莫愁奔走天涯。和與紀(jì)曉嵐難得默契合作，強(qiáng)行挽留住了他的腳步。 中秋佳節(jié)，皓月當(dāng)空，卷帙浩樊的《四庫全書》編纂工作大功告成，皇上應(yīng)邀來閱微草堂，與兩情相悅的莫愁團(tuán)圓依偎在一起。和、太后先后亦登臨紀(jì)府，異口同聲要求皇上回宮。正鬧得人仰馬翻之際，莫愁突然動產(chǎn)，生死攸關(guān)，太后以過來人的經(jīng)驗竟擔(dān)當(dāng)起接生婆的工作。 小皇子呱呱落地，眾從如釋重負(fù)。等著嗷嗷待哺的孩子，太后身上的母性復(fù)蘇，破天荒地承認(rèn)了這是皇家血脈，一樁延宕多日，屢經(jīng)曲折的姻緣終于名正言順，成為事實。 皇恩浩蕩，軍豪恢復(fù)狀元名號與小月重修百年之好，豐紳殷德亦接受賜婚，與十八格格結(jié)為夫妻。勞苦功高的紀(jì)曉嵐，則被賜賞了一桿金煙袋，作為“尚方寶劍”。從此，天下的貪官污吏任紀(jì)曉嵐敲打，天下的不平之事由紀(jì)曉嵐主持公道……"

原甘肅番臺王廷贊是紀(jì)曉嵐揭露“監(jiān)糧”案內(nèi)幕盯上的第一個目標(biāo)，不想此人滴水不露，圓滑至極。紀(jì)曉嵐受一街頭雜耍藝人的啟發(fā)，邀其模仿王旦望的聲音與紀(jì)對話，躲在書房的王廷贊聽到原先與自己串通口徑的上司無情的出賣自己，在為憤恨，不識中了離間計一五一十向紀(jì)曉嵐告發(fā)了許多實情。并積極地獻(xiàn)計獻(xiàn)策。紀(jì)曉嵐輕而易舉便得到了極為復(fù)雜，隱秘的細(xì)節(jié)。 王旦望要派心腹沈師爺，對王廷贊軟硬兼施，誘其翻供。同時亦決定利用皇上對其才智出眾的義女的特殊好感，作為自己在這場特殊較量中取勝的籌碼。卿憐想念其早年救自己于煙花柳巷，表示愿為之赴湯蹈火。 卿憐貌美如花，才思敏捷，給圣上所出的一副難度極大的對聯(lián)對出了下聯(lián)，贏得眾從青睞。 因王廷贊出爾反爾，皇上假意申飭紀(jì)曉嵐辦案不利，發(fā)配他遠(yuǎn)赴西域，實則是不滿前期而至的和貪功冒進(jìn)，出師不利，特派紀(jì)曉嵐到那里取而代之，蘇卿憐替父送行，因敬重紀(jì)曉嵐的為人和學(xué)問，以一荷包相贈。

紀(jì)曉嵐與和聯(lián)手派人護(hù)送御醫(yī)呂長安安在回京，這對多年來的冤家對頭即使在相互合作時也不忘反唇相譏，彼此嘲謔。 從呂長安之口，眾人才知四姑娘與十四王爺乃是藥方奇案的罪魁禍?zhǔn)祝矍凹埌蛔』穑庪U毒辣的十四王爺決定丟卒保車，要四姑娘刺殺紀(jì)曉嵐后再自殺，以消滅罪跡，眼見自己忠心耿耿追隨的人竟如此冷酷無情，四姑娘徹底絕望，將一劑毒藥一飲而盡。 紫禁城內(nèi)，皇上召見文武百官，和得意洋洋肆意表功，紀(jì)曉嵐巧設(shè)圈套，使和、福康安挪用貢品的不義之舉和此后協(xié)助自己調(diào)查藥方密案的合作之功一一道出，搞得二人一驚一乍。 十四王爺應(yīng)召入宮見駕，藥方奇案終于到了真相大白的時候。

劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀(jì)曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計上心來。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動乾隆一看究竟。賈三自報家門，很是不可一世。紀(jì)曉嵐施妙計，使賈三當(dāng)眾出丑卻又啞口無言。乾隆對紀(jì)曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進(jìn)宮中應(yīng)選秀女。小芳大鬧順貞門，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛其嬌美容貌而特準(zhǔn)其應(yīng)選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來。小芳的姐夫海升懇請紀(jì)曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責(zé)妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻(xiàn)給賈三。海升巡街之時，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。