闔閭死了，死之前問夫差敢忘殺父之仇嗎。鄭旦，鄭寅和西施也正在被越國追殺，鄭寅為了讓西施和鄭旦逃走自己被抓了。在鄭旦去找能躲避的地方時范蠡來到了西施面前。闔閭，專毅都死了。夫差繼承了吳王大位，當著將士面夫差宣布誓死伐越，誅殺勾踐。勾踐在宮殿內問夫人如果他死了夫人怎么辦，勾踐怕自己死人夫人會服侍別人非讓夫人發誓給他聽。靈姑浮求見勾踐準備慶祝一翻。勾踐特意問文種請了沒有。夫差親自看望生病的伍子胥，伍子胥痛哭流涕。伯嚭在伍子胥家和夫差提議要使用非常的手段對付越國，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不恥用這些手段。夫差氣的把伯嚭趕了出去。慶典中勾踐等到了文種，文種跪地不起。文種和勾踐說越國上下到處抓人，勝利帶給國家的不是歡慶而是人心惶恐。勾踐并不是越奸此事。伍子胥向夫差建議吳國此時應該休養生息，不應急著為吳王報仇。疇無余把鄭寅帶到勾踐面前告訴他這是越國的比武冠軍現在卻被當成越奸。勾踐推說自己根本不知情，靈姑浮站出來說這是他個人的主意，勾踐要當場殺了靈浮姑還是眾臣力保勾踐饒了靈浮姑一命，并且勾踐還當眾宣布廢除越奸政策還把鄭寅留在了自己身邊。文種向勾踐推薦一位隱藏在山林中的隱士，此人是孫武老前輩的弟

在世子競選的第一個項目里，王子們就開始了你爭我奪，相互間推搡成了家常便飯，成枏大君被人推倒后落在了后面，到了射箭環節，因為有很大的風，需要改變射箭的角度，預留提前量，成枏大君想起了世子之前教他的射術，根據風向選擇了提前量和射箭角度，一擊命中，有的王子在這兩個環節便出局了。隨后，下一個考核項目是成為御史，在四天之內招攬樸京優和徐含德入宮，這個題目讓大臣們百思不得其解，只有林華凌能夠明白殿下的用意，即便現在的殿下，很多事情仍然受著大臣們的制約，他不想自己選出的世子也跟自己一樣的處境，把樸京優和徐含德招募輔佐世子就表明了他的決心。林華凌擔心大君們這樣出行會遇到危險，殿下則讓她放寬心，因為自己早就預先設防了。王子們領命出發，狡詐的義圣君選擇一匹馬后便在馬藥里下了藥，讓隨后到達的王子無從選擇，寶芡君先他一步找到了一獲好馬，成枏大君無奈之下選擇了一匹野馬，因為他是一個訓馬高手。武矸大君本來就是想借機游山玩水，他對競選世子根本不感興趣，他詢問算命先生，自己是否能選上世子，因為他擔心被選上之后就不那么自由了，算命先生告訴他天生無此命，不過桃花運倒是很好，隨后武矸大君便遇到了尹清荷，尹清荷拿著畫像向他打

趙正、朱大典及張震智勇兼備，凱旋歸來，一戰成名，皇上賜名『錦衣三劍俠』。皇上突然患上怪病，葉向高心感奇怪，加上黃太醫離奇死亡，與對醫藥頗有學問之女兒商議后更覺事有蹊蹺。葉藉調查此事，借意親近趙正。 年幼的太子喜歡新奇事物，對李友設計之玩意甚感興趣。一日偷走出宮時竟遇見葉敏，驚為天人。

趙正受傷，葉敏悉心照料，二人感情邁進一步。皇上怪病一事喜得線索，趙正從王安口中得悉事件與鄭妃有關。 原來魏超勾結鄭妃一伙，密謀毒殺皇帝，欲挾太子，垂簾聽政。現在唯一沒結黨而可信賴之人便只有魏進忠。王安令魏進忠接近魏超調查真相，魏進忠得立功機會，亦欲與容氏發展地下情，欣然答允。 調查中，魏發現驚人秘密，原來幕后主腦正是錦衣衛指揮使牛國棟。朱大典、張震追捕之。 皇帝駕崩，太子與容氏被鄭妃挾持于慈寧宮密室內，趙正前往營救。

高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃