屠蘇與尹千觴喝酒聊天，倆人談感情談人生，尹千觴吐槽襄鈴和蘭生不懂情愛瞎胡鬧。襄鈴包裹著頭巾跟蘭生去逛街，襄鈴玩性大，街上被人指指點點毫不在意，蘭生擔心襄鈴的狐貍耳朵被發現，勸她等身體都復原了再出來，襄鈴不聽，徑直跑開。月言和如沁在街上找到蘭生，如沁揪著蘭生耳朵回去屠蘇那里，跟他和晴雪道謝。如沁想帶蘭生回秦川，蘭生百般推脫不肯回去，如沁得知桐姨重病，急忙前去看望。紅玉照顧著桐姨，如沁前來探問情況，提起少恭名字，昏迷中的桐姨總算有了反應，但依舊不省人事。月言找蘭生嘮嗑，蘭生直言自己和她不可能，月言謹記晴雪之前的勸導，表明心意要死纏蘭生。蘭生開溜，晴雪聽到兩人對話，有意勸月言放棄，哪只月言執念深種，大有非蘭生不嫁之意。蘭生把襄鈴拉進屠蘇房間，好說歹說勸她先在屠蘇房里避避風頭，免得被如沁撞見。黑曜跑來找晴雪，說起尹千觴的消息，告訴她尹千觴十一年前受過傷，被少恭所救。晴雪趕緊跑去找尹千觴問起此事，纏著他要認大哥，尹千觴開溜跑去給桐姨煎藥。看著昏迷的桐姨，尹千觴想起自己與她和少恭相遇相識的點點滴滴，覺得自己真不是晴雪大哥，決定趕明兒要好好勸她。襄鈴坐在屠蘇晴雪中間，三人干瞪眼。襄鈴表示自己只是在躲

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

蘭生借來燭龍之鱗給襄鈴，襄鈴施法催動燭龍之鱗，但依舊沒有看到有關自己爹娘的消息。蘭生安慰襄鈴不要泄氣，隨即拿過燭龍之鱗出門。蘭生帶著燭龍之鱗到了桃花谷，悄悄催動燭龍之鱗看自己的身世，結果看到自己幼時被方家老爺收養的場景，想起陵越之前詢問自己生辰八字，蘭生直覺陵越就是自己親哥哥，情緒一時難以平復。蘭生去找陵越，陵越知道他要回秦川，于是叮囑他要聽如沁的話。蘭生心中酸楚，拿出燭龍之鱗給陵越看了幼時的事，陵越呆愣，蘭生難抑悲傷，質問陵越為何不認自己這個弟弟。陵越只是默默無言，覺得只要蘭生過得好就足夠，隨即狠心離去。蘭生把燭龍之鱗還給少恭，質問他是不是早就知道自己是方家抱養的孩子，少恭反問就是知道又怎樣，以蘭生和如沁的姐弟情誼以及方家對他的恩情勸蘭生冷靜，蘭生無言以對，只好在房間里發呆。如沁進來催他收拾東西準備回家，數落蘭生不懂事，蘭生坦言已經知道自己身世，不想這么快和陵越分開。如沁見此，只好說起蘭生剛來方家的往事，蘭生以為如沁不想自己離開才逼走了陵越，如沁解釋說是陵越希望他留在方家，蘭生誤以為陵越狠心不認自己。如沁不愿強迫蘭生回家，答應尊重他的選擇。第二日，如沁在馬車前久等蘭生不來，只好拜托少

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓