鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機跑了出來。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營地正好看到范蠡和文種前來。勾踐立刻向范蠡請教下一步該怎么做。范蠡問勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術。范蠡讓勾踐此次必須吃點苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問范蠡如此做夫差會不會放過他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機并且還告訴勾踐夫差的弱點可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過相印勾踐問范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領都調回來并告訴勾踐鄭寅沒有死正在他那調養。其次要針對夫差下手，范蠡說夫差在吳國是在女人堆里長大的現在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時送上幾個美女那他的仇恨一定會消融幾分。這時文種說自己可以證明范蠡說的完全正確，聽說夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說他這就去找那兩名美女。范蠡擔心是不是西施急忙也走了。范蠡見了西施聽到

伍子胥搜查鄭寅一直搜到了范蠡和鄭寅的迷魂道。小越女讓鄭寅和范蠡藏了起來。小越女使出的武功伍子胥認得是孫武教的問小越女孫武有沒有什么話留給他。小越女告訴伍子胥孫武說他是吳國的關鍵，至于成與不成就看他的造化了。伍子胥聽完后便沒有多說什么帶著展如等人離去了。回去的路上展如問伍子胥小越女真是孫武徒弟。伍子胥肯定后展如說那西施和鄭旦的來歷可就不簡單了。伍子胥和展如說決不能把西施和鄭旦帶到吳宮去。范蠡親手把西施獻給夫差自己的心里也很難過，一個人自己畫著西施的畫像。夫差如伍子胥入宮相商希望明日便吳國，伍子胥想了想說不是不可以但必須要辦妥兩件事情。第一，勾踐一定要帶回吳國看押，第二就是不希望西施和鄭旦一起回吳國。勾踐問伍子胥是不是懷疑兩人是奸細要帶著伍子胥去兩人房間搜查。夫差帶著伍子胥到了西施那后看到西施的短劍已經刺向了自己，夫差立刻緊張的大叫太醫。西施自殺讓伍子胥很郁悶和展如說這下陛下可以毫無顧忌的帶兩位姑娘回去了。兩人說話的時候明月就在窗外，明月想讓展如帶她去見疇無余。展如聽到窗外有動靜讓明月趕緊走。展如被留下越國看守戰俘，這次伍子胥特別過來交代幾件事。第一，伍子胥讓展如還是要暗中觀察靈姑浮他們八

夫差帶領朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時竟然躲避。夫差說自己錯怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計。綠姑和伯嚭說沒想到他會在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺一起做個伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側面保護他，不想讓吳國內部再有紛爭。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進屋后發現靈姑浮在屋內。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時讓明月不要忘了自己是越國人

皇長子胤褆使用厭勝之術，導致小太子突然病重，康熙尚且不知實情，還為此憂心忡忡，整日守在身邊。幸好小太子福人天相，轉危為安，明珠斥責妹妹惠妃包庇胤褆胡作非為，倘若被人發現便是禍連家族的大罪。惠妃不以為然，口出惡言詛咒太子，居然妄想讓胤褆取代太子之位。她之所以如此篤定，完全是覺得康熙攻打臺灣引起朝臣不滿，想來八旗旗主們肯定會議政推翻康熙，擁立新皇帝登基。然而明珠覺得惠妃野心大且無知，兄妹間爭吵不休，怎知胤褆突然發問明珠，倘若康熙意外暴斃，他作為親舅舅可會保護自家人。明珠聞言哭笑不得，這等大逆不道的承諾，他定然不會回應。近來八旗向孝莊皇太后告狀，無非是懇請她出面阻撓康熙收復臺灣。但是康熙心意已決，勢在必得，并且還要重用漢人施瑯。雖然此人是降將，可他與鄭成功及其父鄭芝龍的關系，當真是千絲萬縷、愛恨交織，深得水師真傳，后來因為父兄之仇才決定投靠大清。孝莊皇太后明白康熙的宏圖偉業，也就沒有過于干涉，然而英吉利狼子野心，總想著瓜分大清國土，居然派人來和康熙談判，只要他們割讓土地就能得到英吉利的庇護。康熙勃然大怒，完全看在兩軍交戰不斬來使的緣故，暫且保住他的狗命，讓他直接滾蛋。陳潢入宮面見康熙，說明靳

鮑息來見姬姜說齊王讓她回齊國，齊王知道夫差現在對姬姜不管不問的。鮑息還告訴姬姜齊王要出兵吳國把夫差廢了讓太子當吳王。姬姜不同意，姬姜說要廢也是自己廢不需要他們插手。鄭旦還因為明月的事生夫差的事，范蠡一直躲在暗處。夫差走后范蠡把鮑息家有刺客的事用飛鏢告訴了鄭旦。鄭旦看著后便要去抓刺客，西施看到后認出是范蠡的字。西施把字條扔進了水里。范蠡明白他已經徹底失去西施了。夫差知道鄭旦去齊國驛官抓刺客后立刻帶著武雄前往，夫差絕不會輕易放過傷害西施的人。鄭旦到驛館抓刺客時候，鮑息還在伍子胥府上。鮑息和伍子胥說齊王想念外孫，想帶太子回齊國。這時下人來報鮑息一位美夫人來驛館找刺客了。伍子胥立刻和鮑息往回趕，在半路遇到了鄭旦還有夫差。伍子胥想向夫差說明一下其中關系可夫差根本不聽讓伍子胥繼續回家養病。勾踐夫人陪著勾踐每日守著先王陵墓，住在茅屋中。勾踐躺著突然起來和夫人說不好，我命休矣，因為外面沒有守衛了。夫人如此跟隨勾踐，勾踐反說他的臉都被夫人丟盡了。鄭寅一路追蹤展如卻不想展如早已發現，鄭寅被展如抓了起來。文種告訴范蠡勾踐的守衛都被調走了勾踐處于險境之中。范蠡立刻想到不妙馬上走開。伯嚭去見了勾踐并愿意把他這沒