"七仙女不喜歡天庭束縛羨慕人間，在曾在人間留下情感的大仙女幫助下，和義妹張巧嘴闖出天門私自下凡。玉皇大怒，派雷公電母和赤腳大仙下凡捉拿。孝順的董永為父親求醫路上救了走火入魔的劉大俠，與七仙女相遇，互生情愫。七仙女為幫董永，上天堂偷仙丹救劉大俠。董永“不可與女子計較”的辯解讓七仙女啼笑皆非，若得張巧嘴仙暗使仙法，使董永連連倒地，悔得他干脆俯地不起。

嬴駟回宮，羋八子怕出宮之事遭嬴駟處罰拉嬴姜公主是說情。甘茂入秦投門無路，欠債蘇萱客棧，與伙計起了爭執后受傷。蘇萱請張儀來對付甘茂，張儀見甘茂識有才之便答應為其引薦面見秦王。嬴駟請甘茂教導秦國公子們，甘茂很快就制服了頑皮的嬴稷，嬴盪等公子，但魏紓、羋八子不滿甘茂教導的方式向嬴駟反應。甘茂找到張儀，表示不想教書誤人子弟想去從軍施展抱負。燕國遣使入秦替太子平求親。張儀對姬狐不捨，因牽涉兩國邦交張儀也無法阻止姬狐嫁入燕國，入燕前夕姬狐留在了張儀房中，張儀落淚心有不捨。犀首又開始游走再促合縱，來到韓國遭韓相反對。

羋八子得到消息去找羋琰，不料撞到嬴壯捉拿義渠王。羋八子被打入死牢，嬴稷來替母求情嬴駟不理，嬴稷頂撞嬴駟，嬴駟發病，嬴稷撞鼎昏迷。嬴駟看望羋八子，羋八子承認自己做事莽撞但見嬴駟毫無體諒之意便大罵嬴氏宗親，羋八子失態嬴駟痛心。軍營中魏冉知道羋八子入獄，魏冉疑心是嬴蕩所為。張儀替羋八子求情，嬴駟病情反復無常，為保住羋八子性命，張儀提議讓羋八子和嬴稷質燕，嬴駟同意。

楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

趙軍派出一隊士兵查看秦軍營地，結果卻在回營途中與秦軍斥兵相遇，二軍相遇不由分說拔刀相向，秦軍斬殺趙軍趙茄，隨后的數場戰爭，秦軍不負勇猛之名一路推進，直逼趙國丹水，但廉頗謹守以逸待勞之策，無論秦軍如何挑釁就是不出城門半步，秦軍對此無可奈何，只得日日在城外叫囂，廉頗皆不予理睬。收到消息的嬴稷召集朝臣商議對策，朝中有人提出長平之戰耗時太久且久攻不下，恐其他列國對秦蠢蠢欲動，但嬴稷此人之抱負志在天下，與趙國一戰乃他夙愿，自是不愿輕易撤兵，他壯志雄心必要以長平一戰而滅掉趙國的威風。同樣苦惱的還有趙王，雖然長平并未被攻下，但趙國對于這場戰事也并無必勝之把握，而且趙王也沒有秦王嬴稷那破釜沉舟的決心，去而復返的虞卿此時建議趙王派人攜重金前往其他各國收買各國權臣，好使秦國誤以為趙國已經與其他各國達成合縱攻秦之勢，以此使嬴稷主動撤兵，趙王同時想到讓趙勝去與秦國和談，而虞卿去出使其他各國給嬴稷造成合縱之假像。果然，得到虞卿出使其他各國消息的嬴稷同意了趙王的和談請求，他知道趙王一面求和談，一面又求合縱伐秦，他雖不懼怕合縱卻也不想便宜了趙王，于是打算派人出使魏國破壞趙國合縱，張祿主動請纓要出使魏國，但嬴稷卻拒絕