在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門(mén)親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

片場(chǎng)事件過(guò)后，王琦瑤在程先生的鏡頭里卻情形大異，其中一張還用在《上海生活》的封面上，把王琦瑤變成了名人，師生皆知，眾人激動(dòng)，惟有王母，揣度程先生的心思表現(xiàn)冷淡。出于對(duì)蔣家排場(chǎng)的好奇與王母對(duì)蔣家的激動(dòng)，王琦瑤到蔣家赴約。程先生也應(yīng)邀前來(lái)。當(dāng)天晚上商量賑災(zāi)，蔣太太推薦王琦瑤為上海小姐候選人，程先生也勸王琦瑤參加競(jìng)選上海小姐，兩人關(guān)系融洽暗藏激情。王父堅(jiān)決不答應(yīng)王琦瑤參加競(jìng)選上海小姐，更不同意她住進(jìn)蔣家。王母被王父的態(tài)度激怒。王父對(duì)于王琦瑤的遠(yuǎn)大前程的希望，以及自己由于沒(méi)有發(fā)達(dá)而遭到太太的擠兌而氣結(jié)時(shí)，在公司同事許先生的慫恿下，也動(dòng)了做投機(jī)生意的心。……

豁兒赤出使十二部聯(lián)盟，以為緩兵之計(jì)。雙方發(fā)生闊亦田之戰(zhàn)，鐵木真搶占附近的制高點(diǎn)闊亦田，以逸待勞。這是爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)決戰(zhàn)。各懷異志的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真、王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報(bào)仇雪恥的機(jī)會(huì)，而且為他進(jìn)一步統(tǒng)一蒙古準(zhǔn)備了條件！當(dāng)其聯(lián)軍失敗之后，札木合與塔里忽臺(tái)各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰(zhàn)中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險(xiǎn)。而阿勒壇、忽察兒等發(fā)現(xiàn)鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭(zhēng)奪汗位。博兒術(shù)受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺(tái)成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車(chē)將其拉到離陣地較遠(yuǎn)的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺(tái)的腦代。

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對(duì)。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂(lè)。許媛媛也來(lái)參加派對(duì)，表明了對(duì)康明遜的態(tài)度。康明遜送完許嬡嬡后來(lái)到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發(fā)生了關(guān)系。程先生被分配到圖書(shū)館工作，程先生的學(xué)識(shí)很快的被眾人所認(rèn)識(shí)，王母來(lái)圖書(shū)館還書(shū)，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對(duì)王琦瑤要主動(dòng)點(diǎn)，同時(shí)也責(zé)怪王琦瑤對(duì)程先生過(guò)于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴(yán)師母等人去公園游玩時(shí)，遇見(jiàn)程先生，邀其一同游玩……

艾長(zhǎng)安順利通過(guò)了試車(chē)考核，同時(shí)獲取了進(jìn)入華汽廠的資格，發(fā)小們興奮得抱在一起，沈夏也沖了上去抱住了艾長(zhǎng)安，艾長(zhǎng)安抱住她轉(zhuǎn)了幾圈，這一幕看在徐弛的眼里讓他有些刺目，瞬間他生出一種頓挫感，看來(lái)，青梅竹馬的感情并不是那么容易撼動(dòng)的。沈總工和艾陜北也過(guò)來(lái)向艾長(zhǎng)安祝賀，艾陜北心里最高興，這才是他希望的結(jié)果，艾長(zhǎng)安把自己留在華汽的功勞記在了沈夏的身上，沈夏一時(shí)間嬌羞不已，突然，這美好的氣氛被打破，艾母把艾陜北和艾長(zhǎng)安的行李都拿了過(guò)來(lái)扔在了二人身上，艾長(zhǎng)安沒(méi)去北京而留在了華汽，這是她所不能接受的，她懷疑就是父子二人聯(lián)手使出的計(jì)謀，就她一個(gè)人被蒙在鼓里。回到家里，艾母怒氣未消，一個(gè)人賭氣地吃飯，旁邊父子倆誰(shuí)也不讓上桌，最后，艾長(zhǎng)安厚著臉皮湊過(guò)去緩和氣氛，艾陜北苦口婆心地勸說(shuō)妻子要理解自己和兒子的選擇，艾母表示，她這一輩人就算了，但她不能眼睜睜看到孩子們也一樣沒(méi)前途。另一邊，楊母做好了應(yīng)對(duì)周書(shū)記家訪的準(zhǔn)備，周書(shū)記想讓楊薇薇進(jìn)廠做翻譯，但楊母卻一門(mén)心思想讓女兒去上海工作，說(shuō)女兒的男友小劉晚上八點(diǎn)會(huì)來(lái)電話，跟楊薇薇商量工作的事情，她說(shuō)什么也不會(huì)同意女兒留廠這件事。在艾長(zhǎng)安的勸說(shuō)下，艾母終于改變了態(tài)度，但艾長(zhǎng)安